| 发布于: 修改于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：4 |
断章取义。苹果11是19年9月份发布的，订单应该从七月份就下了，只不过苹果11在九月份发布后，异常火爆，苹果又追下了好多订单，蓝思科技这种制造业，靠的就是规模优势，打个比方，50个亿订单，肯盈利不到千万，但60亿的订单，利润可能就有七八个亿。50亿只是随口说的，意思是临界值。
整个逻辑完全是错的，长虹在那轮业绩恶化之前市盈率20倍都不到，是因为业绩恶化后，股价下跌速度慢于业绩恶化速度，导致估值被动抬升，跟供求没半毛钱关系。现在长虹还有30几倍估值，是因为大家现在比90年代更想买电视机？蓝思19年营收比18年只增了9个点，第一大客户苹果两年贡献的营收都是130亿，只有千万位上的差异，从苹果自己财报或者历年iphone销量的数据得出都是跟你完全相反的结论，另外“还不是苹果出xs那年，是苹果的一个小年吗？”这句话表明你连苹果财年不是自然年度这件事大概率都不知道。苹果发xs/xs max/xr是在2018自然年度的9月份，但是对应销售贡献主要都体现在2019财年，你说的大年小年是哪年，对应到蓝思等上游供应链的业绩拉动又是在哪一年，你先思路理理清楚。猪周期是3-4年，根本不存在你说的“猪的产能扩张起来容易”这种事情，你说的有色在11-19年只有16年的一波反弹，光是这句话就跟事实就有出入，另外有色板块跟房地产是什么关系？有色涨跌跟房地产还能扯上关系？？你是先有结论还是先有论据？？