联创股份，最近买成了重仓了，主要原因有几个，从联创纪要看来，联创未来PVDF有望成为国内第一，今天也打了电话和董秘聊过，有兴趣可以加我哈，和黑猫合作的5万吨，主要是用黑猫的产能置换的，目前的能评很严，很难批下来，已致于原来联创的产能，都是用R32来置换，当然，这里也利好巨化股份，这样巨化的R32市占更加大了，未来提价能力更充分明显，今年上半年3000吨年化产能，下半年6-7月份5000吨产能，今年综合年化产能大概在4000吨左右，外售142B，保持1.2万吨，明年产能上来会比较快，整体产品还是供不应求，其它家想扩产也没这么容易，你必须要用产能去置换，新增产能是真不容易，东岳的1万吨扩产，搞了两年才下来，锂电极PVDF，从东岳年报看来，利润产能爬坡没这么快，而下游增速还是严重超过了产能爬坡，在未来一年，降价可能性较低，4680电池说的PEFT代替PVDF这一说，目前答复是没听说这个事

近期回调得多，主要我觉得还是跟着新能源板块回调，现在基本上跟着电池板块走势了，所以回调在我看来很正常，碳酸锂现在也是一样在走量价背离的趋势$联创股份(SZ300343)$ $东岳集团(00189)$ $赣锋锂业(SZ002460)$