三美的短期逻辑是142涨价，成本也就2万左右，现在涨到了10万+

中期逻辑是1.8万吨的PVDF产品线建成，公司有2.8万吨的141B配额，141是可以转产142的，作为原料生产，不被限制

长期逻辑是基加利修定案，以后新进的玩家没有，只有存量玩家在做，谁掌握了上游的配额，谁就有了定价权，这不是一个买方市场，而是由供给决定的，不是有生产能力就行，还要有配额，行业这几年为了抢配额，降价走量，今年要不是锂电缺口催化，涨价该在2022年以后,一体化的玩家，成本会更低，利润弹性将会更大比如东岳，巨化，巨化最近在技改，增加1.57万吨143A，这个也是142的原来，看来公司也在为PVDF产业链做准备

   还是供给有限，需求成长的好赛道，未来享受政策垄断红利，提价，提价，预期，预期。

这个行业会慢慢向头部玩家集中，玩家越少，价格越好定，最近化工巨化股份为了抢份额，2020年几乎放弃利润，其它家都是控量保价，PVDF涨价只是一个提前催化剂，带动整个行业涨价

这个行业本来管控就严格，部份企业一停产整改，供求关系就更紧张，卖方市场就更为明显，强烈看好$东岳集团(00189)$ $巨化股份(SH600160)$ $三美股份(SH603379)$ 永和股份