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IOVA的后浪来了，$安帝君斯(AGEN)$//@美股马甲:回复@PaulWu:从高Beta的Biotech里一抓一大把。跑输大盘？腰斩都是很可能的事情。先从一篮子疫苗股开始。在对COVID还不知道什么情况的时候，短短几周就研发出来的疫苗，失败率太高了，当然成功了也没办法，那就是人类之光，全村的希望。MRNA (27B),BNTX(15B),CVAC(10B),NVAX(7B), INO(3B).这些疫苗公司的市值大概率加起来已经超过了总市场的容量了。

然后随便找几个市值5B附近，但产品还八字没一撇的。ALLO(5B)都还在一期。IOVA(5B)倒是明年就有可能有产品获批，但现在估值给太高了，完全不考虑潜在的后浪竞争。FGEN(4B)万一明年FDA给个Blackbox，也得大跌。SAGE (3B)六个月内应该会出MDD新数据，虽然我觉得有可能会成功，但CNS是天坑，谁也拦不住，失败了就大跌。
引用：
2020-09-17 11:34
满屏的报告都在唱多，我们玩个反向的游戏，征集未来6个月下跌幅度可能会超越市场的标的，要求当前市值在50亿美元（或等值其他币种）以上，筹码分散（非庄股，最好是基金股、指数成分股），可以在中、港、美三个市场中选择，就未来6个月该企业基本面的中短期变化情况说明逻辑，并给出催化点。注：单...

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怎不洗洗睡
2020-12-03 09:44

iova是 TIL tumor infiltrating lyphocyte. 1970年代做到现在的自体免疫细胞。TIL筛选搭上TCR sequence，有点像源源不绝的pipeline，10-k里面有提到。亲身听过问过Rosenberg，TIL的一些问题。研究的基础非常扎实，不愧是一代大师。其实免疫疗法细分市场很多，不太可能一家独大，不同的细胞或是免疫路径，多是互补。预期会出现多重免疫细胞与免疫调节combo。