#医药# 近期受第二批高值耗材集采，医药板块大幅杀跌，像迈瑞医疗和药明康德也出现比较大的回调，因为冠脉支架集采降价幅度超出预期，并且不到一个月就计划进行第二批耗材集采，对医药板块情绪打击还是非常大，所以出现杀估值也是很正常的。

医药还是长牛的赛道，后期值得关注还是对集采免疫的方向，比如创新药，医药外包，创新器械，专科医院，特色原料药等。对于恒瑞医药，目前就是等医保谈判结果公布，11月完成谈判和竞价，结果将于12月公布。

目前国内所有获批上市的6款PD-1都已经进入谈判名单，一是需要关注那些品种进入名单，二是药关注价格具体降幅。我认为$恒瑞医药(SH600276)$ 大概率还是会符合预期的。

另外$药明康德(SH603259)$ 、$迈瑞医疗(SZ300760)$ 和长春高新等，也可以关注回调后的布局机会。