Q&A
Q 供需平衡表，大家以为22-23已经有很多产能出来，造成过剩，看您这个23年减少的？
玻璃产能和需求是同步增长的。22-23需求增幅还是比较快，不会出现大家预期的这种供需失衡。
21年可能有阶段性的需求放缓，但组件厂的订单出来，不会影响他们的走势
Q 南玻4800吨新产能，21,22年出来的可能性大吗
现在都说南玻没有存量产能去置换，他们有很多浮法线，如果有较大的盈利差异，可以随时置换
这4条线，已经有实质性的建设进度了，2条开建
Q 可能放松产能限制的情况？
组件厂家发起了联合的上书，没有实质性的回应。
因为玻璃建设周期很长，21-22年释放的产能还是很多的。22年有8850吨的新增量；国内窑炉的平均使用8-10年。
21-22年增量比较大的，真正放开的概率不会特别大，因为如果放开加上新增，明后年可能出现过剩，过度投资。
水泥和玻璃有区别，光伏玻璃是新能源，最有优势的就是光伏发电，是大家都说成本下降没有下线的行业。
就增量5%-30%，后期（21年之后）可能有政策，但短期还是以置换为主
Q 21-25年需求测算，对双玻的渗透率？现在很多从双面转到单玻，对需求影响？
双玻2.0为主
未来双玻肯定是趋势，双玻的底片可以用超白浮法玻璃来替代，有人用旗滨集团的超白玻璃做底片
可以适当缓解光伏玻璃供应的紧缺
但透过率问题，使用寿命3.2为20年，2.0透过率比3.2的好7%-10%
用超白浮法代替光玻：浮法里，2.0的制作比较难，薄。也就6,7家可以供应，很多不愿意接这个订单。
其实这个用浮法来替代应用场景是很有限的。
Q 如果用浮法替代，发电量比较？
组件售价是一样的，但发电量肯定和光伏玻璃有区别
透过率差，发电量要低4%-5%。
Q 需求假设当中 3.2， 2.0， 大尺寸的？
小窑炉不会做大尺寸产品。
Q 怎么看淡季旺季问题，何时进入淡季，价格调整？
光玻的淡旺季的趋势，一直在减弱，淡季很少。主要受到天气原因的有淡旺季；
20年4Q价格强势，12月继续上涨。21年1Q价格传导，低点在明年4月份，价格可能回调个10块钱左右（从42块到32-35块）。
Q 超白砂的供应格局，进口砂、海砂结构；广西那边砂的供应？
陕西的砂不是很丰富，但供应一个企业没有问题。
全国最好的砂矿是安徽凤阳，比较充足
矿砂资源也不是长时期资源，很多企业往沿海走了，主要目的是立足于海砂，因为海砂的可控性更高。
低铁石英砂，目前安徽凤阳的砂最好。海砂可以通过去铁的过程，达到和内地差不多的水平
成本差异大吗？差别不大，海砂便宜，但有去铁的程序，现在成本差异小。更多纪要请添加公众号“番茄基地”
Q 未来3年是否会出现老旧产能的检修？
8年窑龄，21-23年进入冷修是2200吨，占比不是特别大。
总体冷修产能占比7%-9%，不太大。
Q 对21-25年全球及中国光伏装机量预测？
20年全球120，国内40，海外80；国内每年10GW的增速，保守估计，当然如果新能源政策推广明显，可能超过这个。
21全球160-165GW
22年突破200. 这几年很多国家都有意降低煤炭发电比例，且很多地方煤电成本高于光伏
Q 海砂去铁，和内地石英砂成本差异？
海砂没有开采的限制，去铁的程序很简单，价格不高于国内的低铁石英砂。
海砂低于500块，海砂去铁后，质量还是差于矿砂。
Q 3个头部企业有砂矿，其他新产能是否有？
洛阳、旗滨、彩虹等: 旗滨自己有砂矿。新福兴用海砂也没有限制
洛阳玻璃：在安徽凤阳附近，采购应该不是针对哪个厂家的
现在买矿很难买，小矿很难买了
旗滨浮法的含铁量高一点，去铁就可以用来做光伏玻璃了
Q 彩虹和新福兴是否开始建设？
新福兴买了厦门一条的指标，另外一条正在筹集指标；如果买不到不会贸然投资。
Q 新建产能的投资多少？现在指标是多少钱？
光伏指标没有人卖；浮法有人卖16万/吨，新产线建设成本7-8个亿 1000吨，建设周期是1年。
实际出来产量后最快速度也要1年2个月。
Q 我们对价格的预测？
2.0 34元 3.2是42元
12月继续上涨
年底32 到45-48元；
明年价格波动区间不会特别大，3.2 高价在21年1季度，低价出现在冬季或者夏季，价格区间是30-45元。
Q 良品率，主流企业和小企业？
成品率，按照78%为标准
大厂80-83%；小厂75%-76%，差距6,7个点。