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如果这个市场上每个人都看好光模块，光模块就到顶了。
说实话，我3月份50买中际的时候，市场上90%的人不看好光模块。现在我发现110块的中际，市场上还有至少50%的人不看好光模块。股价翻倍了，但是看好的人却多了40%。
等到90%的人都看好光模块了，我就走了。
周末海光信息，也成了雪球最热。我觉得这个是机构绕不开的标的。后面会向哪个方向扩散？
1、算力，光模块等，我觉得位置高有点难。
2、半导体芯片，HBM，chiplet等，我认为概率高。
华为的鸿蒙，消费电子，这是另一个方向。我觉得芯海挺好，AI PC，鸿蒙都绕不开。
亿道信息，这公司，PC，MR都是白牌产品，有点类似于无线耳机的漫步者，逻辑是没错的。也值得关注一下。
几家mr供应链公司的估值很高，机构的预期一直很高，mr想超预期我觉得不容易，如果是讲故事，那机器人更适合在A股炒作。而且要记得国内的大背景是消费降级，华为手机的异军突起一方面是技术突破，另一方面是手机更新迭代的需求，我看了份报告，更多的是被动换机的需求，mr太贵，兜里没钱
明年人工智能应用（虚拟现实、自动驾驶、PC和手机等）大规模的爆发都离不开算力和操作系统，算力和操作系统具有一定的垄断性，确定性最强！
智能应用的软硬件的增量部分（例如PC和手机）才具有投资价值，这一部分需要做大量细致的研究才能确定投资标的，有一定的难度！