| 发布于: | 雪球 | 回复：38 | 喜欢：4 |
涨与不涨，先生的观点都是对的，先生还是保守的，世界其实不缺芯片，是美国的黑手造成人为分裂，对于我们来说，魏少军教授的话，说的非常明白，人家建立联盟，来绞杀，我们，世界的芯片即使富余，跟你又有何关系。这句话说的够明白了，可惜，我们投资人，尤其是机构投资者，还在幻想，去买人家的高科技产品，真心奉劝，这些幻想家，国产替代，自主创新，才是王道。这些人，应该设想一些，人家不卖米给你，你能活着......
有一位小私募的大神讲，散户是无法和机构比研究消息的，但是有一点大前提，大家在同一起跑线，就是赌国运，比如半导体权重股，估值到历史底部，目前看消息来说前途黑暗。我认同这个，我就赌国运了，赌它2025年7成替代是真的，那现在持有是对的，
感觉半导体刚从周期顶点下行，现在买入有点早，能替代的也会随着需求萎缩或者随竞品降价而降价，因为大厂产能紧张临时替代的，随着大厂产能释放很容易再被替换回去，比如逆变器用IGBT，已经有这个苗头了。
即使车规芯片，随着消费类产能富裕，代工厂会将消费转到车规和物联网，去年车规芯片涨价10倍的都有，价格回归正常，业绩可能要砍一大截，股价自高点跌去八成也是有可能的。