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$运达股份(SZ300772)$ $明阳智能(SH601615)$ 运达的配股方案比明阳厚道,严重制约运达高速发展的资金因素将得到极大缓解,风场滚动开发的进度节奏将加快。中长期利好,当前行情背景下短期略偏空。如果空头主力10号配股前这几天强势打压,是一个散户建仓布局的好机会。
1、运达利润基数低,预期空间和弹性更大。2、价格内卷对整机厂的风场滚动开发有利,15亿募资,其中如果10亿开发风场,可以启动2G的开发,年度转让利润可以轻松持续达到年3-5亿以上。3、初步判断现在处于内卷后期,招标价回升拐点出来以后,运达更具有弹性。