$深圳高速公路股份(00548)$
上半年净利润12亿，折合每股0.55元人民币，一季报是0.23元/股，二季度每股收益0.32元，略超我的预期，公告解释是新路外环高速收费良好取得正向收益和环保板块增长良好。外环高速是一条新路，投入使用还不到一年就取得正向收益非常少见，今年前5个月收费约3.5亿，预计全年可收费9.1亿，记忆中公司对这条路的投入是60亿，还有26年的收费权，全寿命期内毛估估光这条路的静态投资收益就与深高速现在按港股的市值140亿人民币相当了（总收费超300亿，深高速大多数路产毛利近50%，这条显然全寿命期内会更好）。去年底梅林关地产项目竣工，年报没看到贡献啥收益，今年这项目应会贡献0.1—0.2元/股，具体测算可参考我以前分析深高速的帖子。全年预测业绩在1.1元-1.3元之间。
有人说深高速今年收费还没有恢复到19年，是错的，今年每月路费总收入同比19年数据都是增长的（不计入后面收购的高速）；还有人说深高速利润不如18年、19年，18年下半年有3条高速被政府收回有一次性补偿收益，19年上半年有贵龙地产项目转让和收购沿江高速确认前期亏损补偿一次性收益，今年上半年的利润可都是有持续性的。
按近期公告后3年分红不低于净利润的55%计算，明年股息率就有10%了，还要啥股价？这就是我不眼红赛道股，安坐在此的底气。