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$新益昌(SH688383)$ 新益昌调研纪要
一、经营情况概览
业务构成：主营LED固晶机（传统小间距、Mini LED/Micro LED）、电容器设备、半导体、锂电池四大业务。LED与电容器在国内均处于领先地位，LED国内份额7成以上，电容器国内份额9成以上，半导体21年快速增长，未来希望获取更多份额，锂电...

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$新益昌(SH688383)$ 里面的资金真是猥琐！

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$京东方A(SZ000725)$ 智慧农村 面板下乡 标语栏、公告栏、通知栏、宣传栏

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可能是要投巨转公司（激光等）了，被机构问烦了。每月都有调研，队伍一大堆，半导体突破2亿了，焊线也干了，针刺公司回回diss，星辰大海你们无力理解！最近一次野地调研终于忍不住diss了asm(当然，是你们觉得不先进的小间距。asm大平台我是战略对标的)。给你们整个巨转，行了吧，mini这都老费劲了...

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$新益昌(SH688383)$ 高工led报道个啥，关键部分就截半边，网上也找不到了

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$沪硅产业-U(SH688126)$ 只有一个真拐点，报表里产能利用率那个平稳的数字发生突变，比如变成70%或更高。综合各种公开信息，公司对当前产能利用率的官方解释不大站的住脚，真相只有一个，静待数字突变（现在也太稳了）。

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$格科微(SH688728)$ 网上搜创始人的视频，很少，可以搜来看，毕竟“最大的投是投人”嘛，呵呵呵。。人格特点很突出：点子、创新，整个的人生经历，不是传统学术派，是基于技术赖于点子在中国市场中战斗出来的，07年那会儿竞然从最底层的芯片想着接合应用搞一个产品（被董事会否了），想法真是绝了...

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$京东方A(SZ000725)$ 周期之焦虑。怎么几乎没有人讨论车载屏。新能车，智能车，全球碳中和，全球巨大增量，在面板这都是泡泡？miniled上中下游公司的公开信息，1. oled屏：自身特点，车载上不容乐观，相比之下手机消费场景oled完美匹配 2. micro：巨量转移很不成熟，多种技术路线还没定，多家产业...

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$烂大街(SP1007411)$ @步子大了 牛的一塌糊涂，厉害

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$烂大街(SP1007411)$ @步子大了 真稳

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$中芯国际(SH688981)$观看中。。。

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$华润微(SH688396)$6月份三次机构调研，公司都预测全年业绩15%增长，“维持不变”，接合1季度的情况，行业情况，近几年四个季度的分布情况，真是又疑惑又心凉。“15%”，确实超预期。

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$寒武纪(SH688256)$华为固然寸草不生，但有着技术想方设法低调点抱着华为哪怕走一部分机型踏实走个几年成长期再膨胀不好吗，被资本裹了，发热过头了。而且这些高管结构，经历。。。

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$金宏气体(SH688106)$ 了解这家的业务，可以多翻几遍华特上市时交易所翻来覆去的那几遍问询函答复，干货多。两家经营思路差异大。华特暂时赢得了表面风光，但回复函里深深吐槽了往高精尖气体行业里拱是多么艰辛与无奈，特别是商业模式上。华特怎么被问询了这么多轮，为啥产业资本没战投进去，金宏...

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$中环股份(SZ002129)$ 浅谈个人愚见。2000年时，中兴风头不亚于华为，二者明争暗斗，市场上大打出手，研发上互挖墙脚，那时一个gsm语音团队就能血拼。现在两家公司的状况让人唏嘘。 彼时的大中兴绝不缺技术，更不缺钱，缺啥？ 那还是在改开前沿阵地深圳阿。 万众瞩目大硅片，恰逢中兴之痛事件，是...

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$紫光国微(SZ002049)$ 要是这次通过了，是不是下次大股东就要把fpga, 存储这些的全剥离到科创了阿。

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$安恒信息(SH688023)$ 上午西湖论剑前奏会议结束了，瞎吹一番：1）角度: 从攻防角度看安全，做方案，技术解决的是实施落地 2)导向：以客户为中心，会上分享的简直是马不停蹄响应了上半年新场景下的新方案，很熟悉，没错，这是华为成长期的风格 3）文化：两个副总裁年轻，有干劲，老板海归视野，理...

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$安恒信息(SH688023)$ 伤了多少人的心？。新高会有的，毕竟这又是解禁，又是周末的，消化消化吧。科创火的是那些超跌反弹，作为基金股，不在此列阿！

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1 市场化强的是深信服和安恒，个人认为有小华为和小阿里的基因，包括产品能力、客户化响应速度 2 深信服更是“新IT”，云的超融合；安恒重在“软”方面；启明全面布局，从硬的防火墙到软的都均衡，团支书；绿盟感觉和安恒重叠多一些，已投国家队；具体产品各大研报介绍较为详细 3 个人看好安恒，看...