宋城演艺旗下六间房与花椒直播运营方战略重组

发布于: 雪球转发:0回复:0喜欢:0

6月27日,宋城演艺发布公告称,旗下网络演艺直播平台北京六间房科技有限公司(以下简 称“六间房”),与花椒直播运营方北京密境和风科技有限公司(以下简称“北京密境和风 ”)将进行重组。此次重组完成以后,六间房不再是宋城演艺的并表子公司。

公告显示,宋城演艺审议并通过了《关于全资子公司北京六间房科技有限公司与北京密境和风科技有限公司进行重组事项的议案》,北京密境和风的全体股东拟以密境和风的100%股权认购六间房新增的注册资本。

密境和风全体股东获得六间房的增发股权作为密境和风100%股权的对价。本次重组中,参考评估报告的评估结果并经各方协商,六间房的整体估值为34亿元,密境和风的整体估值为51亿元,与密境和风进行重组后的六间房(以下简称“重组后集团公司”)将不再作为宋城演艺的并表子公司。

劲旅君了解到,交易完成后,花椒全体股东占重组后主体60%股权,宋城演艺和战略股东合计占重组后主体40%股权。原六间房创始人兼首席执行官刘岩将出任新集团CEO。

宋城演艺方面还表示,为优化股权结构,宋城演艺拟向适格投资者转让部分六间房股权(“ 存量股”)、并确保投资者最后获得重组后集团公司的股权(按重组前六间房的投前估值不 低于34亿元、重组后集团公司投前估值不低于85亿元),完成转让后宋城演艺在重组后集团 公司的持股比例将低于30%。

据公开报道显示,六间房自2015年被宋城演艺收购以来,一直是稳定而给力的赚钱引擎,根据 公告披露,宋城演艺与六间房签订的《业绩承诺与补偿协议》中明确规定,六间房2015- 2018年度扣除非经常性损益的净利润分别不低于1.51亿元、2.11亿元、2.75亿元和3.57亿元 。

而六间房2015、2016、2017年实际分别实现扣除非经常性损益的净利润约1.62亿元、2.30亿 元、2.85亿元,六间房2015-2017年实际实现的扣除非经常性损益后的净利润超过交易对方 对其该年度的业绩承诺水平。

出售六间房也给宋城演艺带来了巨大的利润,根据初步测算,本次交易产生的利润预计超过宋城演艺2017年净利润的50%。

北京密境和风是国内知名网络直播平台花椒直播的运营方。花椒直播聚焦90、95后生活,每 天进行互动和分享。已有数百位明星入驻,用户可以通过直播了解明星鲜活接地气的一面。

对于此次并购的原因,公告未予以更多披露。不过此前花椒直播曾被传出今年内赴港IPO 的消息。