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$科华生物(SZ002022)$如果单独将生化产品、分子诊断产品剥离出来,科华前途无量。 生化主要是自然增长,三级医院的增长已经远超二级,如果守住三级客户,30%的增长是自然增长。 分子诊断(血筛)在2017年,容量可达10亿RMB,关键是政府关系,罗氏和诺华都太强大了,抓住现在ZF领导人的抱负,多宣传民族企业,会有一定帮助。考虑到现在的销售额不大,40~50%的增长可以保持2~3年。 抓紧发光免疫的研发,ELISA的优势可以移植到发光试剂上,但是仪器是难点,新产业已经抢了先手,如果抱着差不多就行的态度,务必会陷入价格战。可以从迈瑞挖人,他们的机器研发是强项。不要迷信老外,很多人吃了大亏。

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2013-08-28 15:30

安迪兄,我有点怀疑科华生物公司的执行效率。
化学发光方面,利德曼是已有26个获批,5个在注册,而科华生物互动平台上只是说有30个多个在研发;利德曼的相关化学发光一起已经试生产2批,以送到医院做临床试验,而科华的情况不清楚。
利德曼上半年仪器方面增速862%,而科华生物只有10.58%,更让人难受的是自产仪器反而同比下降1.61%。从战略上看,做不好仪器这一块就很难发展啊。
最后,核酸这一块上半年只有10.05%,是不是太低了一点啊?

2013-08-24 17:37

一只r11@2.4*202*1.,274

2013-08-18 16:31

迪兄:如果单独将生化产品、分子诊断产品剥离出来,科华前途无量。是不是就是说如果利德曼化学发光(比较好的研发团队,成功的营销体系)能够成功那就前途无量了,我个人觉得对于一家理想抱负远大(leadman),管理团队稳定,方向明确,通过自主研发走在进口替代的道路上的民营企业还是值得守候的。不知兄以为如何

2013-08-17 23:42

TAL要300万左右,一旦安装,只能用独家试剂。虽然现在所有单机均免费送,尚存优势,但TAL是大势所趋。不过迈瑞近年的主要目标客户绝大多数不会上马TAL,故迈瑞短期受影响行很小,长期不利

2013-08-17 19:35

买 过, 卖了。

科华  要是 被 复星 或是 华润 给收了, 会更好。

2013-08-17 16:53

科华没有特别抢眼的能力,中规中矩,但又处于需要创新的科技行业,仅有微弱的护城河,楼主怎么看?

2013-08-17 14:17

不错

2013-08-17 10:21

谢谢分享。

请教一下安迪兄,拿利德曼应该是前途无量的标的了吧,多谢

2013-08-17 01:47

@爱跳舞的安迪 请教一下,科华的生化产品线在哪些三甲医院?哪个区域比较多。貌似在深圳的三甲医院没有看见过科华的生化产品噢。