_如是我猜_

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我刚刚关注了股票$C乖宝宠物(SZ301498)$，当前价 ¥53.00。

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$南极电商(SZ002127)$ 大家都在说机构卖，可是机构才多少点仓位啊？过去两周换手率都超100%了，这个数据有点没道理啊！

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$南极电商(SZ002127)$ 两周时间 100% 换手率，到底谁在卖？还是说有人对倒做成交？

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$南极电商(SZ002127)$ 证监会的这波发言很高明，既刷了存在感，表明自己在忠实的履行职责，但也没给出任何实质性的结论，多空多方都能从中找到自己想要的结论：
看多的人：你看，连续查了三年都查不出问题，没有造假，放心吧。
看空的人：你看，没有问题为什么会被重点关注三年？没问题才...

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$南极电商(SZ002127)$ 精准护盘[好失望]

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回复@siicoe: 一、信息流的问题，本质上影响的是南极人在淘内的流量获取方式。南极人在淘内传统的经营模式是“爆款群”策略，核心目的在于抢占搜索流量。在以前的流量分配规则下，南极人的这种流量获取效率是非常高的，能够获得大量的免费流量。所以你去看南极人店铺对付费流量的依赖是非常低的，...

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南极人2020年全网400亿GMV，还算符合预期。但淘内才200亿出头，淘外已经占到半壁江山了。这样看的话淘内受挫未必那么悲观，线性外推的话，明年好像还蛮有看点。 当然，展望未来最容易出Bug的也就是“线性外推”了。

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$南极电商(SZ002127)$ 股价真正回到一年前了，忽略2020年的过山车行情不说，这股较一年之前是更有投资价值的，还是被证伪了？不妨比一比
模式方面，这个还没到被证伪的时候，中长期逻辑依然站得住脚。
业绩方面分两头说：
淘内，这个毫无疑问出大问题了。1~9月都还好，10月开始惨不忍...

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这股今年机构抛得厉害，但依然还算重仓股。南极人下半年在淘系的数据确实难看，估计这个影响了大家对他的短期评估。现在看南极人，两个关键问题：
1.淘内的萎靡到底是阶段性的还是长期性的，反映出来的问题到底是模式的问题，还是其他诸如大环境的影响、平台的封杀？这条逻辑看南极人长远的想...

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$诚迈科技(SZ300598)$ UOS拿到一级市场的故事应该是很好讲了，15亿美金，刚刚迈进独角兽门槛，无限的可能性。

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$南极电商(SZ002127)$ 看来我跟南极人的老板想得不一样啊

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按照我对南极人的理解，他今年服装应该爆发，但结果是，在淘系已经连续三个月下滑了。
客观来讲，这有行业特殊性。今年淘系女装头部三大品牌优衣库、only、vero moda最近三个月都在下滑。但是以南极人势头着实不应该。
现在的问题是，拼多多和唯品会Q4能给南极人贡献多少增量？

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$南极电商(SZ002127)$ 来了一次光速打脸，必须得准备好洗地了。去年南极人女装在淘宝14.8亿，其中Q4占了8.8亿，其中12月又占了4.7亿。今年从三季度开始就疲软，也不知道12月能不能站起来

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南极人女装天猫11月跌成狗，也是醉了！

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第一，如果麒麟真能做到每年15亿的营收，那估值岂止是这一点，15亿营收我认为是真的难，目前券商对2+8的市场规模的测算太乐观了，一是对总量高估，而是对大家采购软件的预算高估；
第二，2+8的真正意义不是营收，对麒麟的意义也不是信创，而是拿到基础软件的门票，国家用信创的名义为麒麟圈了...

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$南极电商(SZ002127)$ Q3以来淘系服装行业的头部品牌都非常非常的惨淡，但是行业大盘增长还不错，谁知道是怎么回事？淘宝又在杀大商家了？

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$中国软件(SH600536)$ 之前麒麟和统信几千几千的招人，谁知道进度怎么样了？

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$中国软件(SH600536)$ 加油，我只浮亏20%了。。。