趋势比连板走的好，大A两年的熊市，已经转向正常了
赚钱并不是只有打板
找到核心逻辑，确认当前价格低估，买入，持有，也可以赚钱，慢一点而已
除了三大周期之外，4.21文，出海逻辑也都走出趋势了
最近大火的锰硅
下游需求是钢（用量最大的是螺纹），需求端没有爆发，未来也大概率不会爆发
导火索在供给，外面已经普及的差不多了
如何看持续性
国内90%的锰矿靠进口，以南非，澳大利亚和加蓬为主，进口到港集中在天津港和钦州港，因为北方炼钢规模大（河北），天津港占比70%。
加蓬，23年1月份山体滑坡，铁路被封，今年4月26铁路脱轨。这个就比较有意思了，加蓬官方给的说法是不排除人为因素恶意破坏（星球里说过的穷国家和富国家）。核心点在于，加蓬运输物资的就只有这一条铁路，所有矿产都用这一条。加蓬这边就算不再出任何意外，也贡献不了增量，铁路的运输已达峰值，何况随时会出现意外。
当前的主角澳大利亚。3月中宣布，因为码头遭到严重损毁，取消4-5月的长协订单，也就是4-5月对全球不会有任何的出口量。这码头是怎么损坏的？飓风影响，一艘干散货船直接撞向了码头。这艘船名为Anikitos船东为希腊船东，09年建成，今年刚好15岁。
澳大利亚的锰矿和码头都在孤岛上（格鲁特岛），除了航运之外，没有第二种方式可以运出来，而且维修费用极高。
先考虑修的情况下，官方给的预期是明年1季度。
还有一个为题是会不会修？从来官方也没说过一定会去修。格鲁特这个矿是一个尾矿，品味下降的很厉害，极限开采也就只能采5年，修码头要1个多亿美金。
替代港口？上面最近的格沃港，是铝土矿专用码头，不可能让出来给你一个小品种的锰矿用。下面还有黑德兰和达尔文两个港，格鲁特是孤岛，现在又没有码头，到这两个港口需要短驳船来回运输，不现实。短驳船都是800-1000吨的小船，一艘干散货装满要5万吨。
钢厂的价格接受能力，硅锰每涨1000，钢厂炼钢成本涨24.钢厂不会因为这个小品种调整生产计划，也没啥可调整的，钢厂下游需求已经弱的不能再弱了。
总结下，供给端发力，需求端每变化。本次澳大利亚影响中国的供给是10%，挺可观的。如果修的话，到年底之前肯定解决不了。如果不修，那这10%的供给大家就默认是永久性消失了。涨价对终端影响小。唯一的问题是需求不行，当下不行，未来也看不到行。如果价格弹性不会太大，产业反馈给的信息是涨到1万就会抵触了。
南方锰业资源量1.1亿吨
西部黄金1209万吨
湘潭电化200万吨
想玩的玩，没有三大周期供给需求同时发力给的踏实。
再提下萤石矿的金石，下游制冷剂产销两旺，配额都在超用，5-8月检查期内大部分矿都会停工。中央的精神是关闭退出一批，整合重组一批，改造提升一批。如何理解中央精神，请看下图，当前萤石矿现状：
