$中熔电气(SZ301031)$ 转中熔电气大涨点评：
1、2024年5月21日，公司创始人石总增持公司股票，此前董秘已增持
2、4月单月出货1.1亿+，同比增长35%
3、预期24年是14亿营收 净利率恢复至19%，25年营收预期是14亿增长20%，海外增加5亿营收，合计22亿元营收，19%净利率，24归母2亿元（2.66-0.62）；25归母3.79亿元（4.18-0.39）；50亿元市值，24归母是25倍；25年是13倍，看经营性净利润24年是19倍，25年是12倍，如果扰动因素接触可以给30倍的，会是戴维斯双击机遇。今年由于股权激励压力比较大，同时海外基本没有增量，总体在持续消化估值阶段