未来3-5年最优质的赛道就是光伏和电车。由于还存在技术不确定，所以里面有很多企业面临弯道超车的可能，因此选择难度其实是比较大的。目前光伏大硅片210渗透率在不断提高，肯定会和188 并存很长时期，但是210是从无到有，你看到的是增量空间，相信明年更妙。另外屋顶光伏推广后，其实另外一个万亿赛道建筑光伏已经开启，这个是巨大的市场机会，但是技术上应该用薄膜太阳能，目前碲化镉为主，这里面肯定有相关企业能走出十倍股出来。电车方面，钛酸铁锂重新回到关注的主流，所以里矿就越发炙手可热，磷矿也有价值重估的预期，估计明年这个现象更会明显，钴镍反而感觉不是很好了。