我有一点上头了，开始高位较真逻辑了。我觉得最近走强的这些手机，汽车，华为，小米，消费电子，自主可控，欧美供应链外移，保就业，复苏。最后故事和业绩的加强都是落在代工的份额转换上的。而且不需要真的复苏走库存，代工的营收也可以提前兑现，按照复苏的故事讲属于供不应求了。$欧菲光(SZ002456)$ $光弘科技(SZ300735)$