$中远海特(SH600428)$ 作为海特的投资者，我们要明白自己投资的是什么。

集运的内在逻辑是低价值劳动密集型产品输出，属于跪着还挣不到钱的劳务输出，胡赛影响的只是短期集运指数，在中美脱钩的大背景下长期来看集运的增幅是不可持续的；

海特的特种船对应的是高价值工业品输出，汽车、工程车、客车、高铁列车、风力发电机、海上石油钻井平台，我们要站着还把钱挣了，华人是全世界最聪明最勤奋的民族，我们投资的是祖国的未来。

庄家只是在利用集运指数下跌造成的恐慌在暴力洗盘，而集运指数跟海特实际上没什么关系，预计主升浪会出现在9月，大股东在分红和增发获批之后才会在中报里释放盈利来配合拉升。

未来的困难肯定是有的，比如大股东会把部分超额利润利益输送给海发、海科这种小兄弟，或者公司大额计提某项资产减值留下适当利润，又或者三年内分摊十几亿的汽车专用托架生产成本，所以我的利润预计是相当保守的，海特现有的10亿利润我都用在了填补这些坑上，并未计入年度增幅基数里。

长线来看2026年前汽车出口运力缺口巨大，作为竞争对手的招商轮船正在忙着分拆上市，既没心思造滚装船，国内各大船厂船台也爆满没有产能可用，已经下单的6条船要到2026年才会交付，这三年里纸浆船和滚装船就是国内最赚钱的生意，即使有资本想入局也没有船台可用。

闭着眼睛数钱的生意，为什么不加入？6.5我额外补了1/4仓位，静待花开吧，让时间证明一切。