$兆易创新(SH603986)$ $北方华创(SZ002371)$ 北方华创大跌这个事情，算是给半导体板块提了个醒，也表明了大资金的态度：利好即出货。半导体行业的周期顶点已经过去，而现在离周期低点向上拐还很有时间，你不能指望国产替代这种长期利好在此时发挥多大作用，因为利好已经在预期内，两者相互可以对冲，体现在股价上最好情况就是横盘。长线确实也无所谓，我持有好的公司肯定没错，只是有几个人能忍受漫漫磨底呢？