7月12日，第二届中国基金投顾金牛奖获奖名单揭晓。交银施罗德基金再度荣获“基金投顾卓越回报金牛奖”，也是连续两届获得该奖项的唯一机构。
作为组合策略先行者，早在2016年，交银施罗德基金便已着手公募基金组合策略的探索和实践，并于2021年12月21日获得公募基金投顾业务试点展业资格，累计服务客户数现已超过22万。
在“投”端，交银基金投顾立足于投资者需求，秉承“波动率与风险控制”理念，精细化打磨投顾策略线，延展策略品种，丰富投资内核——
代表性策略“我要稳稳的幸福”，始终延续着2017年就已建立的客户自主跟投组合模式，深度优化“绝对收益”的管理思路，努力提升市场环境的适应能力；
为满足投资者更为多元化的资产配置需求，交银活钱加、交银理财加、交银债基债利、交银黄金加等全新策略应运而生；
在量化模型的加持下，交银全明星、交银指数星球和交银赢定投等权益投顾策略通过互联网平台定期给出“发车建议”，为中高风险偏好投资者的现金流规划提供了更加科学、有效的解决方法。
在“顾”端，交银基金投顾推出了《“稳稳的幸福”投资课》，从理念、认知和实践三方面入手，帮助广大投资者提升对于投资性价比的认知，致力于将“稳稳的幸福”的初心与理念具象化为更加高效、立体、全方位的服务，在投资的关键时刻不缺席，力争成为投资者靠得住、信得过的服务品牌。而面对市场的起伏，交银施罗德基金的投顾客户也愈发成熟、富有耐心。
感恩所有的信赖与陪伴，未来交银基金投顾将继续努力创造投资佳绩，全心全意成为投资者账户的“守护者”。
数据来源：全文数据来源于交银基金，截至2024/6/30。
风险提示：基金有风险，投资需谨慎。本文所提及的基金投顾组合策略最高风险等级为中高风险-R4。基金投顾试点机构不保证基金投顾组合策略一定盈利及最低收益，也不作保本承诺，投资者参与基金投顾组合策略存在无法获得收益甚至本金亏损的风险。基金投顾组合策略的过往业绩不代表其未来表现，为其他投资者创造的收益并不构成业绩表现的保证。
基金投顾组合策略的风险特征与单只基金产品的风险特征存在差异，投资者参与投资前，应认真阅读基金投资顾问服务协议、基金投资顾问服务业务规则、风险揭示书、基金投顾组合策略说明书等文件，在全面了解基金投顾组合策略的风险收益特征、运作特点及适当性匹配意见的基础上，结合自身情况选择合适的基金投顾组合策略，谨慎作出投资决策，独立承担投资风险。
投资者应当充分了解并知悉：（1）因转入转出时间不同、相关基金交易限制、基金交易费用、组合调仓等原因，投资者持有的基金投顾组合与基金投顾组合策略所对应的标准组合之间可能存在差异，并由此可能导致业绩表现等方面存在差异；（2）基金投顾组合策略所投资的基金产品中可能包含交银基金或其关联方管理、托管或销售的产品。
基金投资顾问业务尚处于试点阶段，基金投资顾问机构存在因试点资格被取消不能继续提供服务的风险。