第一,需求端根本不用操心,过去30年全球集运货量都在以年化3%增长,只有2008年出现过短暂下滑,又快速修复,继续增长。
第二,美国自己没有一家像样的集运公司,从去年就开始吹各种调查,各种制裁,最后怎样?他还能怎样?搞到鱼死网破,没人给他运货?最新的那个法案,无非就是让船公司不许空船从美国离开,要拉上美国的廉价农产品,不然美国农民哀声怨道,这部分选票就没了。这个法案如果真的开始实施,一方面会降低船公司的周转率,毕竟在美国装货是需要增加很多滞港时间的。表面看起来是利空,但实则未必。因为这样做反而会加剧港口堵塞,当大船再次大排长龙之时,运价又会迎来新一轮的上涨。
所以综上所述,需求和美国的法案,都不会改变行业现状。至少到目前为止,我还没有看到中短期内能对行业现状产生质变的因素出现。