$中国软件(SH600536)$ 2023年报：（2024.04.26）

营收继续减少。

麒麟软件旗下操作系统产品已连续 12 年位列中国 Linux 市场占有率第一名。麒麟软件已与全球 2 万多家生态厂商建立合作，携手推动操作系统的高质量生态建设。

公司实现营业收入 67.23 亿元，同比下降 30.26%；实现利润总额-1,117.18 万元，同比下降104.28%；实现归属于母公司净利润-2.33 亿元，同比下降 606.53%，主要原因：一是受网信市场影响，新签合同额不及预期，收入减少，利润贡献下降；二是公司持续加大税务业务等领域重大项目的投入；三是公司对股权投资计提减值损失。

自主软件产品实现营业收入 16.37 亿元，同比增长 2.61%；平均毛利率 75.08%，

同比增加 3.87 个百分点，主要包括以操作系统为代表的基础软件产品（操作系统这块增速有点慢），以低代码开发平台为代表的系统平台软件产品，以数字调度系统为代表的铁路专用产品，以中软防水坝数据防泄漏系统为代表的数据安全产品等。

研发费用下滑，这行业不进则退。研发人员数量有较大下滑，博士从35变成34，硕士从896变成714。

出海仅0.58亿，这块比不过$金山办公(SH688111)$ 、$诚迈科技(SZ300598)$ 等民企。

麒麟软件营收从11.5亿增长到12.7亿，利润从3.28亿增长到4.21亿，算不错增速。可惜的是公司只持有40%股权。

公司算核心的操作系统概念股之一，现在主要考虑合适的市值。我更倾向于等等，可能会错过，但便宜的公司太多。