55168的坛友问候金农兄
年初写过一篇文章,主要从美国加息外资撤退、白马抱团泡沫破灭等几个方面分析了今年的不利因素,目前看来这些不利因素已经释放得差不多了,可以说,市场又将迎来一个熊牛转换的轮回。
1、美国加息已近尾声,可能明天还有一次加75个基点,但这种加息步伐已经难以维持了,因为美国房产贷款已经到了老百姓难以负担的水平了。老美难道不怕再一次次贷危机吗?所以12月及明年上班年会放缓加息步骤直至政策转向,而投机资金及股市的反应则会提前,股市上买的总是预期。所以A股市场将会提前迎来外资的回流。
2、白马抱团的风险已经基本释放。按2004年基金抱团推动的“五朵金花”白马行情的平均回撤来看,目前大部分白马股的回撤已经达到甚至超过当时的幅度(只有茅台感觉还不够到位,随着民间存酒炒作退潮可能还有一波下杀),杀白马祭天的大趋势应该也到尾声了。这个祭天不是白祭的,目前市场上白马股和中小盘成长股的估值,都到了低位合理的水平,那么有望在明年迎来共振,走出可以操作的中级行情。
3、今后买什么呢?我觉得明年信创、新冠相关医药医疗、半导体及pcb、汽车及无人驾驶等等会有比较好的机会。
信创今后三年是大年,会迎来国产化替代项目的密集上马,国产操作系统(中国软件、诚迈科技)、国产数据库(中国软件参股达梦数据、太极股份控股人大金仓)、中间件(东方通)都会迎来爆发,一些大型系统集成商也会迎来大机会(浪潮、中科软等),大型专用系统会有国产化适配的机遇(用友网络、拓尔思、st泛微),另外安全厂商的系统也将需要国产化适配(启明星辰、奇安信等)。信创我个人比较看好它的长线行情,9月份已经买入中国软件,但是目前它涨得有点高,也许等回调再介入会更好。目前达梦数据正在IPO,这是纯国产数据库的王者,今后几年会有爆发增长,所以达梦数据如果上市中国软件应该还有一波行情的。
当前疫情的终结者还是要靠疫苗或者特效药,最近鼻喷雾疫苗很火,康希诺几天就翻番了。特效药也还在研制中,最终谁能研制成功目前尚属未知,但实际上可以潜伏一下相关原料药生产商,不管谁研究出来,其实都需要中国的原料药的。 另外,半导体和pcb明年年中可能将迎来大行情,无人驾驶在政策的不断支持下,明年应该会有落地实例,这对降低物流成本是有很大意义的,是国家支持的大方向,目前值得潜伏。相关的一些票我不一一列举了,大家自己研究。
4、如果上面这些买预期的票你觉得风险太大,其实目前还有稳赢的一些票,伊利股份、大唐发电、邮储银行之类,都跌到了比较好的买点,而这些公司未来经营上能够保证稳健发展,所以未来股价一定会回升,行情来了甚至可能创新高,现在买了可以不用看,等着自然收获就好。一定好过大部分人在市场上追涨杀跌。
55168的坛友问候金农兄
欢迎金龙兄,理性、睿智、热心。
金农兄好,佩服您提前3个季度对数字经济信创的敏锐判断!整体收益非常明显!就是中国软件好像被做空资金玩废了
华东医药,金农还有跟踪吗?从第二第三季的数据看,医美开始放量,医药工业都出现增长拐点。
关键时刻,看到金农兄发帖打气方便时多发帖哈,钱江还拿着吗?
信创和医药已经吃了一大块肉了
学习了
说下诚迈想象空间?
信创今后三年是大年,会迎来国产化替代项目的密集上马,国产操作系统(中国软件、诚迈科技)、国产数据库(中国软件参股达梦数据、太极股份控股人大金仓)、中间件(东方通)都会迎来爆发,一些大型系统集成商也会迎来大机会(浪潮、中科软等),大型专用系统会有国产化适配的机遇(用友网络、拓尔思、st泛微),另外安全厂商的系统也将需要国产化适配(启明星辰、奇安信等)。信创我个人比较看好它的长线行情,9月份已经买入中国软件,但是目前它涨得有点高,也许等回调再介入会更好。目前达梦数据正在IPO,这是纯国产数据库的王者,今后几年会有爆发增长,所以达梦数据如果上市中国软件应该还有一波行情的。
金农兄终于发新帖了,大饼烧饼买回来了吗?明年应该也有行情了。