| 发布于: | 雪球 | 回复：5 | 喜欢：1 |
如果现在口腔种植都用正海了，那么这个市盈率买它就是犯傻了。正是因为正海目前的市场占有率低，未来才有很大的发展空间。我们看公司，主要是看它的未来。据我收集到的数据，正海18年口腔膜的市占率是10%，19年15%，其余大部分市场是瑞士盖氏的。那么未来口腔膜的市场总量继续增长，叠加正海的市占率增长，这样的双击才是有前途的。
我的逻辑是否有问题，关键在于正海的产品质量如何，是否在未来具有国产替代的能力，这个你作为口腔科医生，如果在应用过程中有比较，有判断，并能收集到业内的一些信息，那么会比较有价值。另外就是正海目前在研的组织引导修复膜，也是用于口腔骨组织修复的，据说有不同的特性，这个产品的竞争力如何，这些都值得紧密跟踪。
有多少口腔种植用正海？正海的口腔门类年复增长率是多少？这个分析吹上天了都。
公立医院和大牌诊所的口腔医生应该还是主要用盖氏
请教一下，分析逻辑有什么问题？