一看就是外行写的。我解释一下。
英伟达卡断供造成的。
去年十月前,英伟达按照订单15%供货,十月后英伟达彻底断供。如果去年不断供,浪潮信息营收超过一千亿,业绩三四十亿很轻松。
国内算力需求庞大,目前是卡脖子,需求被压制了。眼下,一是阉割版供货,二是等国产卡慢慢产能上来,三是。。。无法言说。
当前,国家对AI的重视程度,雪球上的绝大多数人不在其中,无法感受。因为,一旦AI被拉成了技术代际差,是国家安全问题,民族生存问题。
所以,满足国内庞大的算力需求一事,只可能迟到,不可能不到。
小白想问一下关注的股票公司怎么最快知道年报哪天出来呢?有时候年报出来几天了才看到,估价跌了才知道年报出来了?
在我看来是略超预期,业绩下降完全在预期之内,毕竟折腾一年不给项芯片,实事求是地说,即使是阉割版也比国内的那些芯片好几倍
现在全年角度看是不咋地,这是事实,去年被制裁影响了,也是市场消化的事件,站在四季度角度看年报明显超预期了,很可能是业绩拐点,走出制裁的阴影,下周市场会反馈这个重大利好!
他妈的,还是说了句人话。知道丑国AI在高位,我们科技股在低位。
我觉得关键还是国内AI 发展不急预期,Ai现在没有很好的盈利模式,就是大家都知道它好但是不知道怎么挣钱。导致国内相关硬件公司没有爆发。美国公司财大气粗,专注星辰大海,不关心短期盈利,拿钱猛砸。所以国外硬件公司业绩短期暴涨
年报不是只看看几个利润表数字就行的,不然小学生都会看了