$高新发展(SZ000628)$ 这一轮牛市，有两个绕不开的方向，一是AI相关，二是华为相关，这个在2023年的预热行情已经给出明确指引，所以现在选股范围其实很小，把AI和华为一叠加，个股数量就很有限。
当然，不同的时间段有不同的更细分，比如当下，我们要发展A I，这是一定的，那么当务之急必须要有自己的算力，所以我选择全仓昇腾算力。算力就是上一轮的锂矿，没算力什么也不要干了，就像没锂什么车也别造了，同样，光模块就是上一轮的光伏逆变器。
之后，才会向中游的模型和下游的应用拓展，可以预见以后最大的牛股还是在应用层，包括机器人，这个也是我们的强项，只是现在还完全没有出来，不着急，这是牛市下半场的主角。
我给自己定下了规则，本轮牛市绝不离开A I和华为，打野都不去
$中贝通信(SH603220)$ $恒为科技(SH603496)$