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这两年对于免税的判断出现了非常明显的错误,以为疫情放开免税销售就能创出新高,业绩轻松破百亿。结果这两年业绩一直低于预期,股价也一直在新低。
今年上机给了认错的机会降低了仓位,中缅一直没给机会,几乎一路新低期间像样的反弹都没有。业绩预期从120降低到100,再降到90-80-70,最终只有67亿。
今年本来以为机场恢复,降低了扣点,业绩80-85亿,结果海南下降的更多,上半年-30%,下半年没了打击代购的冲击,还要继续看,估计-20%。这样今年估计60-70亿,要看机场能补回多少。
如果取下限今年60亿,那60元1200亿市值合理,再下探20%,估计极限会跌到50左右。虽然还会跌,但是也没办法,只能等。等业绩或者等风格回来,来一波大的反弹再做决定。
好在随着股价的不断下跌,市值占比越来越低,造成的伤害也逐步降低。也只能这样安慰自己,谁让自己判断错了呢,为自己的判断买单。
熬吧,熬出个未来

精彩讨论

nazi的dad06-20 12:40

我们都低估了各行各业对房地产业依赖,怀念钱好挣的时候,每年出国一次,免税店里买东西,现在不谈了。

中华田园男06-20 12:40

你去中免买过东西么?我去三亚免税店,完全没感到便宜。商场巨大,买的人很少

末将萌兰申请出战06-20 12:43

业绩下滑且预期悲观,20pe还是太贵。对比一下其他消费股,白酒15pe 4%股息,牛奶15pe 5%股息,啤酒20pe 4%股息,况且他们的业绩都还在增长。

霹雳贝倍06-20 14:32

今年一月中旬让我老公出差时帮我从海口日月广场实付六千左右吧主要买娇兰和朵梵,现场高倍积分后又添了几十块钱?拿走修丽可面霜,六千左右买这么多感觉挺划算的。
也要看品牌,现在YSLD、LK等品牌在JD等电商上促销力度很大。

胖虎和静香06-20 12:45

上个月去海南免税店看了化妆品的价格,对比下京东的价格,完全没有优势啊,感觉就是一个万象城商场,线下成本太高了,定价都很高。

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你去中免买过东西么?我去三亚免税店,完全没感到便宜。商场巨大,买的人很少

业绩下滑且预期悲观,20pe还是太贵。对比一下其他消费股,白酒15pe 4%股息,牛奶15pe 5%股息,啤酒20pe 4%股息,况且他们的业绩都还在增长。

大哥二十倍已经很高了,看看现在的消费股,15倍的大有人在哈

06-20 12:40

我们都低估了各行各业对房地产业依赖,怀念钱好挣的时候,每年出国一次,免税店里买东西,现在不谈了。

熬大还会加仓吗,我也有点下不去手了

不知道你们买中免的为什么看好海南市场,疫情造成的旅游购物假象你们却当真,两年前就说过恢复出入境以后还有海南什么事,有钱人不可能每年都去海南旅游,去多了会腻,再说本来海南也没什么值得旅游的

免税的空间还是大的,化妆品是女人的必须消费,但是中产废了,有钱就存起来,要不还房贷,舔狗都少了,这几点是我没有想到的,难啊

我认为中免是疫情受益股,明显的战略错误,22年底放开的时候就应该走人

06-20 12:27

如果不打击代购,会好很多。

割了吧