从2014年试点开始到2020年，金融监管机构累计发出19张民营银行牌照，这张银行牌照有别于我们传统的商业银行，不建立物理营业网点、不设立分支行等。
19家民营银行以互联网为主要获客途径，以大数据为主要风控抓手，慢慢成长为中国商业银行版图里面重要的组成部分。
4月底各家银行陆续披露了2023年财报，我们从财报中看一下民营银行的江湖排名。10 年来，民营银行的发展情况如何？
第一梯队：微众银行、网商银行
民营银行第一梯队依然是微众和网商银行，背靠强大的股东背景，与其他银行拉开断崖式差距。
截至2023年末，微众银行资产总额5355.78亿元，同比增长13.02%。营收393.61亿元，同比增长11%，净利润108.15亿元，同比增长21%，净资产收益率为高达26.18%，不但远超其他民营银行，在整个银行业也是炸裂的存在。不良贷款率1.46%，与2022年基本持平。
网商银行资产总额4521.3亿元，同比增长2.50%，2023 年营收187.43亿元，同比增长19.49%；其中净利润42.03亿元，同比增长18.8%，净资产收益率为20.55%。披露的不良贷款率为2.28%，备注中解释该数据中的信用类不良贷款是按照逾期30天口径计算，如按照逾期60天口径计算，本行不良贷款率为1.87%。
值得注意的是，截至2024年一季度末，网商银行资产总额4322.54亿元，环比2023年末减少4.4%。可能在进行资产结构的调整，网商的客群以小微企业和个体工商户为主，面临风险压力。
第二梯队：苏商银行、众邦银行、新网银行
第二梯队为资产规模千亿俱乐部三强，苏商、众邦、新网银行。
在排名上苏商银行超过众邦银行，重回第三的位置，新网银行首次突破千亿规模。
苏商银行即原苏宁银行，2024年3月进行品牌升级，完成更名。苏商银行2023年末资产规模1163.56亿元，较上年末增长11.57%，营收40.65亿元，同比增速达12.3%；净利润10.55亿元，净资产收益率16.28%，高于银行业平均水平。无论在资产规模和利润上都坐稳探花的位置。
众邦银行资产规模1144.84亿元，较上年末增长6.21%，营收19.32亿元，同比增速24.4%；净利润4.05亿元。同样是千亿规模，营收和规模不够匹配。资本充足率10.67%，后继有压力。
新网银行资产规模1029.34亿元，同比增长21.36%，营收54.88亿，同比增速50.6%；净利润10.10亿元，同比增速高达48.31%。主要财务指标都实现较快增长，显现出逆势扩张的野心。
新网银行营收的主要增量在小微资产，报告期内，小微贷款新增发放额483.49亿元，同比增幅162.19%，新增发放户数28.76万户，同比增幅113.36%。不过，在如今的经济形势下是否能守住风险，有待进一步观察。
第三梯队：金城银行、中关村银行、富民银行、三湘银行、蓝海银行、亿联银行
第三梯队总资产在500-800亿元之间，江湖排名有升有降。
其中，金城银行以734.67亿元的资产规模排名第6，资产同比增长28.53%；但是净利润相比2022年下降了12.59%。不知是否与“存量风险处置三年攻坚战”有关，还是近两年小微贷款快速增长风险暴露，消耗掉了利润？
中关村银行排名第7，总资产727.09亿元，稳步增长。但是净利润同比下降30%，与规模增长不匹配。
富民银行超过三湘银行排名第8，三湘银行总体小幅增长，蓝海规模增速不高，但是净利润增速高达30.92%，在第三梯队中蓝海不容小觑。
有意思的是，富民银行在年报中以单独篇幅披露了党建工作，强调“以党的方向为方向，引领经营管理”，觉悟很高。
亿联银行规模和营收都出现下降，净利润却实现了增长，数据不一致。亿联有美团这样的兼具B端和C端客群的大股东，发展却似乎不太顺利，令人困惑。
第三梯队的特点是经营思路看起来有波动，财务表现不稳定，经营模式上找到了一定的方向，但是在执行过程中有漂移，在摸索中前进。
第四梯队：华瑞银行、民商银行、客商银行、锡商银行、华通银行、振兴银行、新安银行、裕民银行
第四梯队，总体排名变化不大。裕民银行至今未发布财报，对总体排名应该影响不大。客商和锡商都比较客气，与2022年相比，互换座次。华通银行排名前进一位。华瑞银行在新团队带领下扭亏为盈，总体表现有待进一步观察。
该梯队中，华瑞和民商是首批五家民营银行之二，历经十年发展，与最初设立的初衷和目标应该有一定差距。其他同梯队银行，同样面对经营思路问题，依然在探索适合自己的模式。
银行业排名：
放眼到整个银行业，在中国银行业协会发布的2023年中国银行业100强榜单中，民营银行占其二，微众银行排名49，网商银行排名100。资产规模体量和城商行中的苏州银行、农商行中的江南农商行相当。但是，在一些关键指标上和传统银行有明显差异。
在监管总局公布的监管指标中，民营银行最突出的是净息差和资产收益率。以2023年四季度为例，民营银行的净息差高达4.39%，而城商行和农商行该指标为1.57%和1.9%，而不良贷款率却低于两类银行，资产利润率远高于银行业平均水平。
由于民营银行头部效应明显，盈利能力主要贡献来自于头部几家银行。微众银行表现尤其亮眼，十年磨一剑，成为数字新型银行发展的样本和标杆。如果微粒贷是借助了股东的渠道流量和数据优势，微业贷则独立探索出了解决小微企业融资难题的数字化方案，值得学习和研究。
总结民营银行的优势，主要在于以灵活的决策机制，运用领先的金融科技能力，找到竞争不充分、风险未被准确定价的领域，以极致的客户体验，解决客户的融资难题。
站在十年新的起点，民营银行面对共同的问题，值得探讨：
LPR持续下行，净息差势必继续收窄；经济下行趋势下，次级贷客群风险暴露，如何保持盈利能力？
存款利率下降，智能存款监管趋严，负债端如何保持增长？
资产荒时代，存量博弈，与传统银行卷价格没有优势，如何运营维护好存量客户？