昨天转发了一篇作者不详的文章引发了很大的争议。在这里我主要说一下，其实本意并不是批判或者说中特估不应该涨。
我里面也说到了，2020年的牛市阶段，中特估都没有启动起来，凭什么23年了大熊市，中特估就飞一样的突然溢价了？这明显逻辑上讲不过去！
我的意思是说，这个市场目前的状态其实更适合休养生息，至于炒小炒新炒垃圾，其实市场自有市场的玩法，我的关注点并不在这里，我主要想说的是，这个时间点，启动这样的逻辑，他真的需要天时地利人和，因为你们要知道，每一次中特估蓝筹启动都是和宏观分不开的，这么多年，蓝筹称得上规模启动的大概三大一小。
09年4万亿，12、13房地产小阳春，15年大牛市，17年宏观上行，汇率走强。其实这几次都是特定条件下的宏观转向，资金才形成合力走了一波高潮，也就是大幅的利好支撑，有折腾的本钱，有支撑的力度。
反观这一次，宏观的水一直在放，但是趋势一直向下，如果说趋势，20年的趋势最好，但蓝筹没走出来，中特估软趴趴，到现在CPI、PPI、社融、失Y率都不理想的情况下，在左侧把这些票拉起来了，宏观上显然是不支持的。
打个比喻，重症患者上了猛药，ICU里搞了一场KTV，在医学上来讲，这个叫回光返照。
所以，我认为不适合，我想说两句，我接受银粉们的批判，我也接受中特估们的嘲讽，但我不接受人身攻击。嗯、就这酱紫~~~
$上证指数(SH000001)$ $中国平安(SH601318)$ $招商银行(SH600036)$ 科大讯飞 隆基绿能 宁德时代
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ai吸金更多，而且多数是没业绩支撑的，以后山顶站岗的那批人，带走了多少流动资金。中特估好歹有些还能分点红，山顶站岗了以后赚钱了还敢补仓……而且ai一炒上去，各种大股东减持的公告，这一减持，钱是真不会再回股市了……
注册制了，这老兄都看不到！！！
垃圾公司无限供应
垃圾股票无限退市
不搞有确定性的中特估，搞什么？？
逻辑就是，要完犊子了，赶紧给上面的赚点好跑路。这次明显是散户赢了，因为上一波半导体实在是太坑了，这次中特股没什么人跟风，连横盘慢慢出货的机会都没有。搞成这个鸟样，一点公信力都没有，活该
美国已经达到31.4万亿美元的债务上限！如果民主党和共和党不能就提高美债上限达成一致，最早六月一号，美国就会出现债务违约！到时候美国信用崩塌，全球经济陷入危机，股市会出现40%的下跌！最近你是不是经常看到这样的文章？近期的股市下跌，似乎也有部分资金出于避险原因，暂时离开市场。那究竟美国会不会提高美债上限呢？又会不会出现债务违约呢？美债危机带给国内投资者的是危险还是机遇呢？今天我们就来聊聊美债这个话题。
我们知道，美元自布林顿森林体系后，成为世界货币。美国印钱全球花。虽然美国可以印钱，但不会一直无限制印钱，毕竟钱多了会引发通胀。而美国又是全球最大的贸易逆差国，每年贸易逆差额1.19万亿美元，这就意味着美元每年都在向外流出。那怎么样把花出去的钱收回来呢？于是以美国政府财政收入为信用担保的美国国债就应运而生。
美元是国际贸易的结算货币，那么外贸出口大国，例如中国这样的国家手上一定会有大量的美元，这么些美元屯在手上也是个问题，用这些美元去购买美债，还能获得一定的利息。这样，一些出口大国就会用外贸赚到的美元去购买美国国债，美元回流到美国。这样，美元就形成了一个完美的流动闭环。
而这个美元流通闭环顺利进行的一个前提，就是美国政府能够按时兑付到期国债的本息。这就要求美国的财政收入每年都有盈余。但很不幸，过惯了借债度日好日子的美国政府，财政支出一年比一年多，财政支出多过财政收入，入不敷出，就形成了财政赤字。也就没有能力兑付美债。
而美国解决这个问题的方法也简单粗暴，那就是没钱还债时，提高美债的上限，增加美债发行，借新债还旧债。历史上，虽然每次在美债提高上限的决议上，美国两党都会来回扯皮，把事情搞得非常紧张，但无一例外，美国内部经过多轮博弈后，这场闹剧都以美国提高债务上限的结果而告终。1997年至2022年，美国共提高债务上限22次，过去20年联邦债务法定上限从6.4万亿美元提高至31.381万亿美元。
最惊心动魄一次是在2011年，美国债务触及14.3万亿的上限超过3个月，美国非常规手段和“备用金”基本用完了。美国国会最终在资金用完前的几个小时达成将债务上限提高到16.4万亿美元。
但此后，美国主权债务评级被下调，在这博弈的阶段里，标普500指数和纳指大跌16.2和15.8%。中国作为美债曾经的第一大债权国，不可能在这场危机中独善其身。中国股市也受到不小的冲击。我们来看2011年和2013年美债违约危机时A股的表现，都不尽人意，出现大副下跌的走势。
近几年中国开始大比例抛售美债，自去年8月以来，中国已经连续7个月抛售美国国债，持仓已降至8488亿美元，再创2010年以来新低。中国已累计净抛售高达4679亿美元的美国国债，即便这样，中国依旧是美债第二大持有国。所以，这次美国债务违约危机，给国内投资者造成的冲击也不会小。部分避险资金已经提前离场。目前来看，成交量已经由前期1.2万亿降到了现在的8千多亿，指数也出现连续调整。
那么，这次债务违约危机又是什么原因呢？简单点说，就是拜登政府想在美债到期之前提高美国债务上限，发行新债来还旧债。而2024年是美国总统的换届选举年，在野的共和党想借这个机会攻击民主党和拜登，提出的提高美债上限的条件就是美国政府削减财政支出。这样一来，拜登政府就很被动了，答应削减财政开支，就意味着承认以前的过度开支，这就不利于拜登政府的连任。我们知道，美国政府用钱的地方可多了去了，之前疫情国内发钱补贴普通民众，国防部要求2024年提升军费开支，对乌克兰的军事援助，等等都需要钱，而缩水的财政支出，不利于拜登政府一系列政策的实施，也不利于政府的连任。所以，拜登政府不同意削减财政支出，这就出现了提高债务上限谈判的僵局。
我认为，无论两党怎么演，怎么闹，最终还是会提高美国债务上限的，美国不允许出现美债违约，因为这关系到美国的信用，一旦债务违约，带来的后果不堪设想。即便是这样，两党的扯皮闹剧也会越演越烈，这就不可避免的给国际金融市场带来短期的震荡。我认为，这次A股也会受到一定影响，出现一次调整。但这次调整，与其说是危机，我觉得是危险小而机会大。在2022年10月份没有上车的朋友，可以在利用这次危机给国内股市带来的冲击，逢低建仓。要知道，我国经济处于从疫情结束后的复苏早期阶段，经济复苏虽然会有波折，但长期向好的大方向不会变。等这场闹剧收场，一切还会回归到正常的运行节奏。而这次美债违约危机，带来的每一次股市调整，都是投资者加仓的好机会。
那是你们压根都不懂这两年政策含义。
去年文件要求，央企混改，专注主业。
大量央企有拆分旗下业务再融资需求。
但是大量央企破净，按规定不能融资，压根没办法拆分。
现在就是拉估值，拆分，再融资，混改。
这一步本身是确定性的
大资金又不傻 永续经营 估值低 分红好 确定性的真金白银给了溢价而已 去年前年有新能源 今年只有中特估是确定性机会