关键词是 缺芯潮；
择半导体和芯片板块行业逻辑在于：“十四五”规划将科技创新提升到前所未有的高度。其中“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”居首，新提“科技自主自强”与“科技强国”。芯片半导体行业极受政策扶持，加强产业链供应链自主可控能力是大势所趋。受益于国产替代行业景气度提升，板块内龙头公司会得到政策和资金扶持受益最大。另一方面，科技板块中龙头经过几个月调整回落至相对合理区间，最近科技产业链明显异动，未来一段时间存在的大投资机会必有科技板块。
好赛道好公司通过持续不断的可验证高增长消化当前高估值，科技成长板块有望走出独立行情。后期市场将在重业绩的基础上，加大对成长风格的预期，风险偏好得到提升。国家政策方面也会加大对科技成长行业的刺激支持力度。
至于选择的重点方向，应关注去年下半年不温不火的云计算.科技.芯片.半导体等。调整后的新能源汽车制造、冲电气设备与器材，计算机通信和其他电子设备，今年这些板块中，有科技含量特别是能够科技赋能的相关制造业，有较好的机会，甚至出现明星。查看图片