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$金斯瑞生物科技(01548)$

以下事實,完全可以支撑1548金斯瑞百亿市值:

1.1548金斯瑞是全球最大基因合成供应商;
2.1548金斯瑞全资附屬子公司南京百斯杰是工业酶十强企业之一;
3.CAR-T治癌效果全球領先,今年往后将会有新的临床病例结果公布;
4.公司拥有十多亿現金,沒有任何负债,这在高科技企業罕見的健康财政;
5.盈利连年大幅倍增,上市后第一年已宣布派息;
6.现市值只有七十多亿,远远低於美國同类生物科技企业(美國同类生物科技公司大部份仍处亏损状态);
7.1548今年将列入深港通名單;
8.1548金斯瑞上半年将再有盈喜公布!

全部讨论

報 告 期 內,生 命 科 學 研 究 服 務 產 生 的 收 益 約 為 91.2 百 萬 美 元,較 截 至 二零一五年十二月三十一日止年度約76.9百萬美元增加18.6%。同期, 毛 利 約 為 63.2 百 萬 美 元,較 截 至 二 零 一 五 年 十 二 月 三 十 一 日 止 年 度 約 51.5 百 萬 美 元 增 加 22.7%。收 益 及 毛 利 率 增 加 主 要 是 由 於 (i) 不 斷 進 行 研 發,有 助 推 出 更 先 進 或 優 質 的 服 務 及 提 高 生 產 效 率,加 上 網 上 訂 購 系 統 升 級,令 訂 單 量 大 幅 增 加;(ii) 通 過 持 續 改 善 生 產 過 程 及 技 術平台,極大提高原材料的利用率及生產效率,從而降低服務成本; 及 (iii) 由 於 我 們 價 格 更 實 惠,並 在 生 命 科 學 研 究 服 務 中 擴 大 應 用,整 個 市 場 對 於 D N A 合 成( 包 括 寡 核 苷 酸 合 成 服 務 及 基 因 合 成 服 務 )的 需 求 增 加。

最主要业务,占比80%多的分部收入增速如此低,如何支撑40贝市盈率?

收入增速太低,完全无法支撑目前的市值

2017-03-26 11:09

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