回复@扯什么呢: 上次天风请的那个专家呢，主要是强调配电变（基本都是新能源）。因为市场对配电变26年以后增速有分歧，大部分人倾向于24-25只是美国本土短期受疫情影响补库存，所以增速高，对后续增速有分歧，这个先不谈，那个专家说后续两位数增速是没问题的，我觉得那个专家的口径相对比较客观，没啥问题。他说的订单26年接了80%，也同样是针对配电变。
今天这个呢，其实讲的也比较客观，这么多年在老美那边有品牌的主变只有江苏华鹏和金盘，但并不是说只有他们能供。这里面还有通过配件，组装，贴各种方式。而且美国主变abb，西门子，伊顿这些大品牌本来就比较强势，今天说的不确定也是比较客观的。
大家对这个行业的理解目前看都是比较中性的，预期也客观，如果伊戈尔跟你说现在能进主变了，那就不是这个位置了。
这个点确实比较难判断，不说主变了，就是对26-27大家都有分歧。
短期大家更担心中报业绩，A股就这样，博弈太强，短期因素短期放大，长期因素也短期放大。
各凭本事了//@扯什么呢:回复@没想到:你没贴这段：
小范围交流总结：公司目前在美国建厂，从理论上是可以更好往美国出货。但问题在于如果25年年底之后美国配电变压器不缺之后，公司又不能保证一定能拿到主变的订单。目前主变能正常出美国的只有金盘和华峰。并且伊戈尔目前属于在等订单，还在谈。现在看公司25年之后很难看出来，如果25年之后公司还能留存或者主变有突破，那么才是真正赌对了。
我很疑惑，之前那次会议纪要明明说公司25年产能已经订满，26年80%的产能已经被订掉，这次交流总结却变成了等订单，25年后看不出来