产业链情况：原奶价格缓慢上行，双寡头竞争格局趋缓，下游饮奶需求空间仍较大。
竞争优势：多元产品线共同发力，优质奶源把控，深度渠道扩张，高端营销手段铸造强品牌力产品方面：伊利在常温板块龙头地位显著，虽然目前国内常温板块处于较为成熟阶段，但是随着大单品“金典”“安慕希”的持续放量，以及高端白奶及酸奶新产品的不断推出，有望保持双位数增速继续上行。


另外就是人均消费还会提高

说的还是有很大的道理的，买伊利其实问自己三个问题
1，还有比伊利更好的国内A股奶制品企业吗？

2，伊利的未来空间大吗？

3，伊利贵吗？

如果这三点都没什么问题，那么就可以买，我觉得伊利目前前两个都不是问题，第三个个，估值来看仁者见仁智者见智

逻辑很正确，我差不多也是这么想的，配置15%的伊利是很关键的。

长期来看，看好乳业受益消费升级而具有的成长性和结构优化空间。伊利股份在产品质量管控、新品开发、渠道深耕等方面布局已久，具有产品力、品牌力和渠道力优势，同时向上游奶源投资弱化周期性。

伊利提出2025 年实现“全球乳业三强”目标，中期维度来看，公司依然围绕乳制品主业打造增长点，并积极探索奶酪、低温鲜的新品类。产品端储备上，公司今年推出“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”纤酪乳低温酸奶、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒等新品，打开中长期品类扩张空间。长维度来看，看好伊利已建立的渠道网络先发优势以及品牌运作能力，实现从单一乳品企业向综合食品公司的跨越。

同意，想法一样。

如果这个观点靠谱，有个操作是实现这个盈利目标的前提：卸载所有看盘软件，3年看一次

培养儿童喝奶的习惯，向全民宣传喝奶的健康价值，做好了这两点，潜力无限。我持仓不多，值得长期持有。

跟你一样，持有伊利。分析的非常好。

非常赞同，我全仓

伊利和蒙牛是国内乳制品双龙头，伊利上市以来，已经实现百倍涨幅，可以作为优质股票写入教科书了。随着社会进步和消费需求升级，牛奶的未来想象空间还很大。同样作为消费的白酒，动辄万亿市值，而伊利目前才3000亿不到，走牛确定性足够强。

伊利在2006年伊利正式实施“全国织网”计划，通过建立产销一体的现代化乳业生产基地重点进军二三线市场，对每个市场精耕细作，提高了对于市场的把控程度，大幅降低成本，逐渐形成了“纵贯南北、辐射东西”的战略布局。截至2019年，公司已经实现直控104万家乡镇村网点，常温液态乳品市场渗透率高达84.9%，销售人员数量高达1.78万人，销售人员数量位居A股食品饮料板块.上市公司首位。

伊利，你值得拥有。

伊利的营业收入是一年1000亿级别的，净利润是70亿左右。公司的未来目标是做到100亿。这个销售额在食品板块里仅次于金龙鱼，位列第二。

培养儿童喝奶的习惯，向全民宣传喝奶的健康价值，做好了这两点，潜力无限！