产业链情况:原奶价格缓慢上行,双寡头竞争格局趋缓,下游饮奶需求空间仍较大。
竞争优势:多元产品线共同发力,优质奶源把控,深度渠道扩张,高端营销手段铸造强品牌力产品方面:伊利在常温板块龙头地位显著,虽然目前国内常温板块处于较为成熟阶段,但是随着大单品“金典”“安慕希”的持续放量,以及高端白奶及酸奶新产品的不断推出,有望保持双位数增速继续上行。
另外就是人均消费还会提高
产业链情况:原奶价格缓慢上行,双寡头竞争格局趋缓,下游饮奶需求空间仍较大。
竞争优势:多元产品线共同发力,优质奶源把控,深度渠道扩张,高端营销手段铸造强品牌力产品方面:伊利在常温板块龙头地位显著,虽然目前国内常温板块处于较为成熟阶段,但是随着大单品“金典”“安慕希”的持续放量,以及高端白奶及酸奶新产品的不断推出,有望保持双位数增速继续上行。
另外就是人均消费还会提高
说的还是有很大的道理的,买伊利其实问自己三个问题
1,还有比伊利更好的国内A股奶制品企业吗?
2,伊利的未来空间大吗?
3,伊利贵吗?
如果这三点都没什么问题,那么就可以买,我觉得伊利目前前两个都不是问题,第三个个,估值来看仁者见仁智者见智
逻辑很正确,我差不多也是这么想的,配置15%的伊利是很关键的。
长期来看,看好乳业受益消费升级而具有的成长性和结构优化空间。伊利股份在产品质量管控、新品开发、渠道深耕等方面布局已久,具有产品力、品牌力和渠道力优势,同时向上游奶源投资弱化周期性。
伊利提出2025 年实现“全球乳业三强”目标,中期维度来看,公司依然围绕乳制品主业打造增长点,并积极探索奶酪、低温鲜的新品类。产品端储备上,公司今年推出“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”纤酪乳低温酸奶、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒等新品,打开中长期品类扩张空间。长维度来看,看好伊利已建立的渠道网络先发优势以及品牌运作能力,实现从单一乳品企业向综合食品公司的跨越。
不太同意你的观点,乳制品是日常消费没错,但不是必须消费,而且涨价对市场地位影响很大
中国乳品市场的成长无疑才开始,除传统饮用还有很多乳制品的待增长,我持仓不多,但的确看好。
奶制品地域也很严重,除了伊利和蒙牛,基本都是地方性的,想做大,资本撑不起了。而没有地域性奶制品的地方,伊利明显比蒙牛要多的多。
我也看好伊利。1.短期,今年疫情控制的好,一季报应该不错,2.长期,我觉得品质是关键。龙头奶企也要抓好品控,才能走得更远。低温酸奶,我不喜欢某牛的用奶粉复原制的酸奶,更喜欢用鲜奶做的,从营养方面考虑。
业绩驱动!业绩好,上一个台阶!
喝奶全民?有没数据佐证一下?
半仓伊利
同意是同意,就是埋在了山顶的感觉不好受。我的观点当初就是对标的港股蒙牛估值。
同意:以后慢慢的会形成喝奶时代,小孩子基本都会喝早餐奶的