产业链情况：原奶价格缓慢上行，双寡头竞争格局趋缓，下游饮奶需求空间仍较大。
竞争优势：多元产品线共同发力，优质奶源把控，深度渠道扩张，高端营销手段铸造强品牌力产品方面：伊利在常温板块龙头地位显著，虽然目前国内常温板块处于较为成熟阶段，但是随着大单品“金典”“安慕希”的持续放量，以及高端白奶及酸奶新产品的不断推出，有望保持双位数增速继续上行。


另外就是人均消费还会提高

说的还是有很大的道理的，买伊利其实问自己三个问题
1，还有比伊利更好的国内A股奶制品企业吗？

2，伊利的未来空间大吗？

3，伊利贵吗？

如果这三点都没什么问题，那么就可以买，我觉得伊利目前前两个都不是问题，第三个个，估值来看仁者见仁智者见智

逻辑很正确，我差不多也是这么想的，配置15%的伊利是很关键的。

长期来看，看好乳业受益消费升级而具有的成长性和结构优化空间。伊利股份在产品质量管控、新品开发、渠道深耕等方面布局已久，具有产品力、品牌力和渠道力优势，同时向上游奶源投资弱化周期性。

伊利提出2025 年实现“全球乳业三强”目标，中期维度来看，公司依然围绕乳制品主业打造增长点，并积极探索奶酪、低温鲜的新品类。产品端储备上，公司今年推出“安慕希”芝士波波球常温酸奶、“金典”低温牛奶、“畅轻”纤酪乳低温酸奶、“妙芝”口袋芝士成人奶酪棒等新品，打开中长期品类扩张空间。长维度来看，看好伊利已建立的渠道网络先发优势以及品牌运作能力，实现从单一乳品企业向综合食品公司的跨越。

液体黄金$伊利股份(SH600887)$  .每天一杯奶，强壮中国人，绝不仅仅是口号，伊利作为乳制品行业的龙头，多年来一直在努力发展自身的同时，坚持回馈投资者！
公司从四亿多涨至如今的超2000亿，累计涨幅近500倍，年复合收益率27.7%左右。轻轻松松跑赢绝大多数股票，好的商业模式，能让快消品更加茁壮成长，净资产收益率，周转速度较高，现金流又非常好，营收增长非常稳定，又是名副其实的现金流奶牛，买它难道不香吗？？@夏铁军 @霹雳猴儿偷西瓜 @Foosen

这个我同意，以前牛奶只有城市里的人喝，现在牛奶是农村里也都喝。牛奶属于消费升级最受益的标的，而牛奶龙头就是伊利股份了。未来有望继续创新高。

奶源方面处于全国领先，并且以合作控制为主，1999年伊利首创“公司+农户”发展模式，改善奶源紧缺，收奶困难的现状。2000 年，再创“公司+奶牛小区”模式，解决饲养技术落后，病牛治疗率低，人居环境污染等问题。2005年，“公司+规范化牧场园区”模式诞生，引入国际一流原奶质量检测分析，实现了向科学化，规范化，集约化，现代化经营模式的转变。目前的伊利也是通过融资贷款积极的帮助奶农发展。所以从历史来看，伊利是在通过规范，和帮助奶农的发展。变向的做垂直一体化。

半仓伊利，就是觉得目前中国喝牛奶的还太少，人太多，未来很牛奶的人应该会更多，至少现在还没到天花板，作为行业龙头，两千多亿的市值，还算安全，拿着吧