淡季不淡！猪鸡共舞行情再度来临，生猪期货已连续反弹近两周，养殖板块强势上涨。昨天$立华股份(SZ300761)$ 涨7.48%，$新希望(SZ000876)$ 涨近6%，天康生物、巨星农牧等跟涨。
从4月17日以来，A股猪肉概念板块已经涨超22%，2月初以来涨幅超34%。其中，东瑞股份近一个月涨超40%，正虹科技、广弘控股、顺鑫农业、天康生物涨超30%，万科A、唐人神、播恩集团、神农集团、立华股份等涨超20%。$牧原股份(SZ002714)$ 、温氏股份、新希望三家养猪巨头近一个月涨幅也都在15%左右。
“猪”在我国经济中占据了很重要的地位，它很大程度上直接决定了CPI的走向。
2019年的暴力猪周期还历历在目，牧原股份当年提出了“百万年薪大学生养猪计划”，正邦科技也于2020年喊出了“一亿头出栏目标”（大约是当年实际出栏量的十倍）。要致富先养猪，当时连地产龙头万科都要跨界养猪。
2019-2021是A股养猪上市公司融资的高光时刻。不过从上轮周期高点2021年至今，猪周期迟迟没有反转。
国内企业家都喜欢用“否极泰来”一词来暗示自己坚韧的品格，但二级市场投资者们不一定会在个股筛选中buy in这个逻辑，反而更倾向于观察行业的周期性波动和潜在的增长机会。
其实，产品价格的大跌，反而有助于行业的加速出清。但面临实际投资抉择时，投资者的信息获取总是混沌的。在经历2023年初的AI炒作和2024年初的资源品浪潮后，相对于获取收益，当下投资者或许更关注自身投资组合整体的风险投资比。
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