第一,是目前行业处于周期底部,性价比较好。按照半导体的周期律,走完一个周期通常要3-4年。从2022年中期触顶后,海外内的半导体进入下行期,至今已经走过2年,海外的半导体由于AI需求已经周期上行,相关公司持续创出新高。但...