$海信家电(SZ000921)$ $海信家电(00921)$ 并表完成，中报后的机构研究报告清楚指出还没考虑并表因素。

据中金指，海信日立占上市公司净利润65%，ROE达30%，达一级家电龙头水平。

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加上环保中央空调的增长较一般家电为高。

公司由二线家电转为一线龙头，估值可以大幅提升。

中报显示业绩持续增长，特别是毛利率，在几年前空调降价的过程中，公司已经说明如何在这情况下提升利润，就是从毛利率入手。

公司已经把海信电视等销售渠道整合，预计海信家电可以受惠。

公司预测利润增长为20%，H股预测市盈率为5-6倍，A股预测市盈率也在8-9倍。一般家电市盈率为13-15倍。所以股价很快会迎来戴维斯双击，估值和盈利一起增长，估值涨50%，盈利涨20%，加起来80%！

很快所有覆盖这股票的券商/外资投行把这写出来，需要尽快买入，赶紧在研究报告出来前买入。