603306在气囊布领域国内市场占有百分之50国际市场空间巨大，气囊布涉及到乘客的安全，气囊公司，整车公司都要层层认证，对产品品质要求苛刻，国际认证也比较难通过，而且气囊布的公司具有垄断性，有四大公司，随着日本高田气囊公司的衰退，其他公司将抢战高田的巨大份额，恰好其他公司都是3306的下游企业，随着2014年定增项目的投产，公司2017年新增产能超过百分之50，预计今年利润2.7亿左右，明年利润考虑到原料成本的上升，和公司对下游有一定的议价能力，气囊公司很难更换供应商，品质认证，产量，历史表现等，高田的教训，剩下的巨头不敢掉以轻心，预计利润增速百分之50，行业壁垒较高，明年利润4.2到4.6
清水源(SZ300437)，市值：52亿，高成长；
美晨科技(SZ300237)，PEG：0.7左右
岭南园林，17年保守估计3.6亿利润，增幅50%左右，对应现在的市值仅有30倍市盈率。今年各类订单已经拿了百亿了，未来会非常有保证。调整时间也比较充分了，预计还有一个半月时间见底，可持续关注
传闻华夏幸福负债超过3000亿，做点利润出来蒙骗吃瓜群众，很多“伪价投”果然信了。想想一个基本常识吧：在一个没有任何技术含量的行业，ROE持续超过40％，这等好事哪里能轮到王学文干？既然如此挣钱，他何必再买2个上市壳公司呢？
１、上海家化600315
入选理由：平安一场输不起的战争。
经过了三年的折腾后，谢走了，股价也谢了，张来了，股票要涨了，家化还是那个赚钱的家化（毛润率6１%），市场还是那个市场（电商增长50%），股东啊还是那股东（平安28元又增持了两次），平安是不会满足了180亿市值的，360亿也不算高估，算合理回归。一个优秀的白马股，因为股权之争，换帅等陷入困境，现在一步步反转，投资困境反转股的朋友们的春天来啦。
２、湖南发展000722
入选理由：养老医疗再造一个湖南发展
我一直看好养老医疗，中国人口老龄化越来越严重，老人与日俱增，市场巨大，000722的水电主业足以支持65亿的市值，国企混改受益股。雅博爱康复连锁医院的复制性非常好，现在已经十几家了，春华健康产业园，养生谷，光地价都不只60个亿，最低估值也有60亿，股价翻番指日可待
３、新华医疗600587
入选理由：机构套得够深
同是养老医疗，前景不用说，看点是机构增发一次套一次，三次增发三次被套，董监高均有增持，都被套。年报来个10送10是大概率
４、马应龙600993
入选理由：老字号要有老字号的市值
同是养老医疗。同是老字号，产品都卖到美国去了。市值确比片仔癀，白药，同仁堂矮几截，增速每年10%，86亿的市值太低估了，另外化妆品，连锁医院两大故事还没有开讲，给他160亿的市值不为过。
５、松芝股份002454
入选理由：行业细分龙头低估，新能源空调将发力
5大汽车空调生产厂商之一。公司为上海大众，比亚迪，金龙，中国中车等大企供应商，公司的“电池热管理+热泵技术”成熟。公司已经走出国门，未来可能跟随轨道交通高速增长。增发价12.63 元离现价不远，ＰＢ2.2倍，ＰＥ26倍，现金流充裕，市值57亿，是空调厂格力美的市值的3%。市值有大幅提升空间
６、002020京新药业
入选理由：高增长成就高股价
公司营收增速30%，净利增速38%，毛利率52%，ＰＢ3倍，ＰＥ27%，标准的成长型股票，股价已破定增价，股价上22元可期
7、600138中青旅
入选理由：乌镇故事，央企改革，加高成长
乌镇增厚业绩，央企混改，这种公司难度应该是最小的，300亿是正常估值
８、002381双箭股份
入选理由：发力养老医疗
公司养老医疗将再造一个双箭，理由同湖南发展
9、000519江南红箭
入选理由：军工预期
2020年会和台台打一仗吗？你知道的太多了。作为股民，我们也没有必要知道打不打，我们只知道有这个预期就行了，江南红箭如果改名为导弹股份，效果怎么样？会不会也和中航飞机，中国卫星一样来个500亿的市值？公司2013年增发价是8块多。故事虽好，安全性略差。
10、600129太极集团
入选理由：国企混改
公司营收增速还是不错的，可就是利润不行，国企的老毛病。重庆三个药股卖了二个，壳卖了，资产撒的还要往里装。现在还有4个亿的股本，资本运着早晚的事情。PB4.6倍，稍高了一点，安全性略差
标的：泰胜风能。
市值：64亿。
业绩预测：利润增长30-40%。
16年PE：30倍，在创业板里算低的。
概念：风电，海上风电，民参军标的。
安全垫：在手订单充足，丰年资本两次在7.45和7.7注入，并承诺36个月不减持。
华友钴业。市场预期17年收益3个亿，eps是0.5，pe是72倍。我估算，17年收益至少10个亿，eps1.77，pe是22倍。这个票非常符合高老师的《供给侧短期不足，需求爆发式增长。
看好神雾环保。原因如下：
1、2017年业绩预计EPS 1.33，对应目前PE=19.17，利润增长率82%（数据来源：招商证券研报-大项目正常推进。。。。）
2、公司的技术对国家有战略性意义，且市场空间巨大，同时独家，前景广阔，更容易享受高估值。乙烯的油气煤三种制造方式中，对中国最有利的煤化工路线（中国资源的特点是多煤贫油少气），但是先前由于煤制乙炔技术主要缺点是成本高，神雾环保解决了成本问题。使得该路线有了价值，因此对中国的能源安全是个很大的保障，必然成为中国的主推路线。至于市场空间，光煤制乙炔改造市场空间7000亿独享，另外加上由于乙炔法制乙烯的进一步推广带来的增量空间，将会更大。
2、公司相比三聚环保有几方面优势：（1）毛利率更高。三聚环保毛利率22.17%，净利率11.66%；神雾环保毛利率31.86%，净利率21.07%。意味着消化掉同样市场空间的时候，神雾环保的最终利润要较大幅度大于三聚，因此目标市值更高。 （2）神雾环保市值更小。三聚环保550亿，神雾环保257亿。（3）同是高成长。成长速度神雾环保略高，而且2017年在三聚环保大基数的情况下，神雾环保更胜一筹的几率更高。
因此，从市场容量（决定公司高市值）、产业方向（决定当前高估值）、利润增长（影响PE下降速度）来看，个人推荐神雾环保。
海宁皮城（我之前有在我的文章里写过）
1、公司简介
海宁皮城主营专业皮革市场的开发、 租赁和服务， 旗下海宁中国皮革城是目前全球规模最大、中国最具影响力的皮革专业市场，交易商品包括皮装、皮箱、皮包、皮鞋、皮具、皮革饰品等。从商品构成来看，皮衣裘装为海宁皮革城的主要商品，数量上约占市场中商品总数的 70%，成交额则占到整个皮革市场交易额的 90%以上。
2、主营业务简析（无关紧要的业务，就不累述了。）
a、市场开发经营业务：主要包括海宁皮革城本部一至六期广场、老城市场、出口加工区，以及灯塔佟二堡海宁皮革城、沭阳海宁皮革城、成都海宁皮革城等八家异地市场的商铺及配套物业的销售、 租赁及相关管理业务。 2016 年上半年， 公司市场开发及经营业务收入 8.84 亿元，占比 83.96%，是公司的核心业务。
b、商品流通业务：主要是为市场商户提供进出口配套服务，由公司控股子公司海宁中国皮革城进出口有限公司负责运营，进出口公司业务以出口为主，约占进出口业务总收入 99%左右，产品涉及纺织原料及纺织制品、革、毛皮制品及箱包等商品的出口。2016 年上半年商品流通业务收入 1.43 亿元，占比 13.57%，是公司的第二大业务。
3、行业前景
与海宁皮城息息相关的三大行业：毛皮养殖业and皮装生产与加工业、皮装产品销售行业。我们先说前者，对它们进行供需对比。
a、皮毛养殖业处于皮革产业链的上游。
我国毛皮动物养殖户多而分散， 分布在山东、 辽宁、河北、黑龙江等 14 个地区，供需信息不对称性较高，且易受外部突发事件影响，因此毛皮价格波动较大。最近一次的大幅波动是在2013年，由于养殖户数量过多毛皮供给量巨大，外加主要出国口俄罗斯受西方经济制裁、毛皮交易市场严重供大于求，价格遭遇断崖式下跌，很多养殖户被迫开始退出市场，由此市场开始进入“去库存”周期，随着2013、2014、2015，三年的去库存周期。到2016年初，本轮周期逐渐走向尾声，皮毛价格也出现了震荡上行的走势，市场慢慢走向供需平衡。2016 年 9 月哥本哈根拍卖会以水貂为代表的皮毛价格延续年初上涨势头，同比 6 月拍卖会上涨 12%，全年累计上涨 35%，并带动国内皮张行情向好，被业内人士视为行业强势反弹的信号。
b、皮装生产与加工业处于皮革产业链的中游。
“据国家统计局统计，2016 年 1-8 月全国毛皮鞣制、毛皮服装及制品加工业规模以上企业实现主营业务收入 590.48 亿元，同比去年增长 2.57%；实现利润总额 44.54 亿元，同比减少 22.41%。2016 年 1-7 月全国生产皮革服装 4586.23 万件，同比增长 9.74%；生产天然毛皮服装 269.79 万件，同比下降 1.41%，降幅较去年减少 8.39个百分点。”
从上面的数据可以看出来，整体皮装生产行业目前的主要特征是：“营业收入增加，利润依旧承压，皮革产量恢复增长，皮毛产量降幅收窄。”归纳分行后其实可以发现，皮装生产行业已经开始慢慢企稳甚至是初步复苏。
再说说皮装加工业，说到这就要吐槽一下，因为我要做海宁皮城的分析，所以就先在淘宝上看了一看各个款式类别的皮衣价格以及销量。我就发现，五花八门的样式背后，很多皮衣类别大多是同质化的款式雷同以及颜色单调的设计，对于我这样对“时尚”一窍不通的人，其实都觉得有些落后，不想买。反观那些颜色靓丽的、款式比较独特、个性的皮衣皮装，价钱虽然高一些，但销量确实比一般的皮衣要好。
c、皮装产品销售行业处于皮革产业链的下游。
人们对皮装产品的消费，主要取决于其防寒保暖的功能，而防寒保暖的功能更多取决于季节周期性以及地域分散性。从季节上看，秋冬季为皮衣销售旺季；从地域性看，俄罗斯、北欧、我国华北、东北等高寒地区都是皮制品的传统固定消费市场。
先说季节周期性：
9 月 12 日国家气候中心宣布，2016 年 8 月，赤道中东太平洋海温距平指数达到负 0.53 ，标志其已经正式进入拉尼娜状态。拉尼娜又被称为“反厄尔尼诺”，指赤道太平洋东部和中部海面温度持续异常偏冷的现象。从历史上看，拉尼娜易致我国冬季气温偏低，所以说今年的冬季大概率会出现的寒冷天气。（其实我们都已经相应能感觉到了。）
再说地域分散性：
从价格上看，目前一件普通皮衣的单价大多在五百至五千不等。一件高档皮裘的单价更是能达到一万至几万不等，显著高于其他品类的服装。因此，皮制品尤其是高档裘皮服饰的消费人群一般为收入较高的群体。西欧、美国人均国民收入较高，我国南方省份普遍人均收入高于北方省份，所以一直是该部分需求的新兴消费市场。（李白不是也是说过：“五花马，千金裘，呼儿将出换美酒，与尔同销万古愁。”这就叫意境。）
从实用性看，俄罗斯、北欧、我国华北、东北等高寒地区都是皮制品的历史消费市场。这里面最有意思的就是俄罗斯，那边大部分地区冬季都能到6个月，所以穿皮衣是那边生活必备的固定传统。而中国2014年前，外销至俄罗斯的皮装产品占俄罗斯进口皮装产品的份额基本每年都能达到50%-65%左右。2014年后俄罗斯因克里米亚问题受到西方国家的制裁，以及全球原油价格急速下跌，经济一度出现危机，一没钱，对皮装产品的购买也渐渐失去了热情。但2016年峰回路转了，原油这边年初开始出现大涨，最近欧佩克减产协议达成，原油继续上涨。美国特朗普执政后，更多的政策都是关注国内，对俄罗斯的经济制裁现在也开始慢慢的松口了。这两件事背后更多的是意味着，俄罗斯的经济即使不会出现复苏，但短期也会出现一定的反弹。经济一反弹，人们就开始慢慢有钱了。对皮装产品的需求，也会开始慢慢加大。这样其实对国内的皮装行业是一种利好，因为现在需求又变大了，去库存的速度也会逐渐加快。
4、公司发展战略
面对皮革行业景气度持续处于低位的大环境，海宁皮城坚持以租售结合、内增外拓的发展战略培育和提升主业。同时，公司创新出品牌管理输出的轻资产运营模式，有效降低了公司经营风险，并帮助公司在低景气度的大环境下进一步提升市场份额。
5、竞争力比较
1、皮革产业链完整。
作为中国最大的皮革服装生产基地、集散中心和行业信息发布中心，海宁皮城具有较为完整的全产业链，以及稳定的生产。销售渠道。而且作为皮革专业市场运营商，公司拥有众多自有物业。并且海宁皮城是目前中国唯一一家将皮革市场成功复制到异地的皮革市场经营公司。
2、皮城金融+原译平台+时尚小镇+皮城康复医院，发展主业的同时不断增强自身的增值服务
融资平台体系+原创设计体系+文娱生态体系+大健康布局。四箭齐发，战略空间打开，同时全产业链的服务能力以及渗透能力大幅提高，从而使公司有机会更进一步深入产业前端设计与后端品牌， 盈利模式更加丰满，可持续为公司未来的市场竞争优势埋下了成长的伏笔。
3、交通便利。
海宁位于长三角经济圈内上海和杭州之间，沪杭铁路、沪杭高速、杭浦高速、杭州绕城高速以及浙江 01 省道均经过海宁境内，交通非常便利。同时2007 年，海宁中国皮革城被国家旅游局评定为“国家
级 AAAA 级旅游景区” ，在全国专业市场中仅有“海宁中国皮革城”和“中国义乌国际商贸城”获此殊荣。便利的交通与丰富的旅游资源将为海宁皮城的客流起到良好的稳定作用。
一个企业的竞争优势，体现在对行业的引领上面。对比小商品城，439亿的市值，2012年净利润7.07亿，2013年净利润7.07亿，2014年净利润4.09亿，2015年净利润6.88亿。4年共计净利润25.11亿。
对比轻纺城，70亿的市值，2012年净利润1.84亿，2013年净利润3.65亿，2014年净利润3.30亿，2015年净利润2.95亿。4年共计净利润11.74亿。海宁皮城131亿的市值，2012年净利润7.05亿，2013年净利润10.4亿，2014年净利润9.36亿，2015年净利润5.49亿。4年共计净利润25.25亿。同时小商品城的毛利率为40.93%，轻纺城的毛利率63.70%，海宁皮城的毛利率为61.12%。小商品城的负债率60.47%，轻纺城的负债率42.72%，而海宁皮城的负债率则为53.13%。综合对比，发现，海宁皮城在同类企业中是具有优势的，而且市值也是存在被低估的。
01-03 21:37
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逍遥人生123：
你们的股不出众：我的300180
它收购的威富通的综合收益总额
14年-6,488,510.18元 请看清楚，是负的648万元。
15年12,088,106.19元 正的1200万元
16年1~10月 104,676,836.33 正的10400万元
这三年，正是移动支付起步的三年，威富通的利润以接近十倍的增长速度在疯狂增长，未来的三年呢？
财付通（weixin），蚂蚁金服不出，A股谁与争锋？
看了哪么多回复，居然没人提比亚迪，好事啊！我向楼主推荐比亚迪！现在市场对比亚迪有很大的误解，或者被有心的资金故意放大这种误解，16年市盈率26倍左右，本人预计17～20年业绩平均年增幅大概率超过50%，可能仍低估，典型低估值高成长，不要看所谓的市值盘子大小，这跟所处的行业大小有关！个人预计，持有三年，运气最差也不会亏钱，运气一般平均一年能赚30～50%，运气好的话，三年会超5倍。……另，本人5年家电8年两轮电动车行业中层从业经验，对企业竞争力和行业变迁有深刻理解！～～如果看得上，这段文字值500
百川能源------在16年增长40%-50%的基础上，17年预期有50%左右的增长。理由是京津冀雾霾治理已经是国家意志，河北禁煤区煤改气快速推进，政府大量补贴促进供需双方积极性。刚刚完成员工持股计划，又在推出管理层激励计划，说明大股东信心十足。可贵的是18年到20年高成长依然是大概率事件----16年预期是6毛左右，17年预测是8毛到1块。
300334津膜科技，选股理由：
1.仅50亿出头的小盘股；
2.已被打压至2014年的启动平台；
3.增发注入资产佳，但已跌破增发价，增发股东有市政背景，为解套或做高市值，都有帮助上市公司接单的动力，事实也是如此；
4.连续接到10亿，近15亿的大单，不断刷新自己的记录，为2017，2018的高增长打好了坚实基础，后续还有进一步中标实力；
5.环保行业，PPP模式开启，双赢可持续发展。
最后是估值，增发并表后预计2017年预增100%，2018年继续增长50%，预计公司市值成长至100亿不成问题，加上公司上市以来只进行过一次10送5，小盘股还具备高送能力，为了帮助增发股东获利解套出局进行高送也不是不可能，所以预计公司市值成长到100-150亿是大概率事件。
002597金禾实业，前三季收入25亿，净利润3.5亿，16年每股收益预计0.8，目前市盈率19倍，目前总市值88亿，预计17年主要产品量价齐升，目前明显低估。
美晨科技(SZ300237)园林ppp模式，2016年净利润4亿，2017年净利润增长50%以上6亿，2018净利润增长40%将达8.4亿。200亿订单在手，目前市值仅仅135亿
尚荣医疗，主要做医院承建，在手订单接近50亿元，16年销售收入16亿元，预估17年达到24亿元，每股收益达到0.6元左右。。大股东在2016年以23.6元价格非公开认购2个亿，有一定安全垫。
和佳股份，市场不看好收购的高端医疗器械物流公司，但这是一个高速发展的公司，跟本部能形成优势互补。17年业绩预计增长50%以上，收购完成后，总利润5.5亿，考虑增发后对应当前市值160亿，低估。另外一个是神马股份，有造假劣迹，但近期产品涨价明显，存在预期差，中短线。
羚锐制药
济川药业。低估值 高成长 预计增长50%
执棋参禅：
盛运环保(SZ300090)
目前国内固废处理订单数仅次于启迪桑德(SZ000826)的第二大固废处理商
在手订单充足，开工顺利。未来两年有望实现50000顿/天的处理水平，而1000顿/天大致对应的年营收8000万，营业利润3000万。
固废业务最大的痛点在于资金，公司过去两年通过资产出售，减持金洲慈航(SZ000587)等方式获得了足够资金，甚至不需要定增方式继续募资。
今年2季度开始，业绩已经开始有爆发趋势，甚至前不久大额减持也没有将股价打压到10元以下。
后期若大盘有系统性风险将股价带下来，也许是最好的建仓时机…
002484，这次补贴政策加了物流车！电动车控制系统业务占公司80%，PEG低于1了。