转。//@偷鸡食米:回复@老鬼的逻辑:一个月前，给电总推荐的，今天再发下，逻辑依旧，都是a股。

1 中联重科
高增长预期，低估值，对应21年业绩不到10pe，估值锚定三一重工，三一对应21业绩20pe，中联重科与三一重工质地差距远小于估值差距。 近2年依旧处于成长期，业绩释放叠加估值提升，一年左右，看中联重科到1500-2000亿。

2 特变电工
硅片厂大幅扩产，硅料21年紧平衡，如果组件出口欧美超预期，硅料会近一步出现短缺，子公司新特能源准备回a股IPO，到时候会大幅扩产硅料。

主业较复杂，但都可与新能源相关，近几年处于成长期，业绩释放叠加估值提升，一年内初步看到1000亿。

3 中材科技
主业为风电叶片（龙头）和玻纤（龙二），玻纤先处于高景气度周期，利润弹性极高，玻纤资产对比中国巨石，严重低估。风电叶片，21年可能应退补，成长性减弱，但目前看可以保持20年水平。
亮点是锂电湿法隔膜业务（龙二），技术可以，下游客户均为大厂，目前处于扩产放量阶段，根据我之前对中材估值拆解，市场未给隔膜业务给估值。
因主业复杂，市场对其短期有偏见，但实际个人认为正因此，才有超额收益。目前各大主业均发展良好，近几年也处于成长期，业绩释放叠加估值提升，一年内初步看到1000亿。

申明，以上个股，本人均有持仓，利益相关，欢迎理性抬轿。
$中联重科(SZ000157)$ $特变电工(SH600089)$ $中材科技(SZ002080)$