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$中矿资源(SZ002738)$ 某些东西不愿意说的太明白得罪人,6.6万吨产能,近期8万吨,几年后10万吨,那些说还得跌算下8~10万吨是在行业什么地位,这个成本都是在7~8万吨的,锂合理价格是15~20万,合理价格营收120亿,其他都算上至少160亿,利润至少是80亿~100亿的,这是合理价格下限,80亿对应现在估值才2倍pe,这是常态利润好吧,中矿体量根本就不应该是100多亿估值,而是500~600亿估值,这还是逆周期估值,顺周期的1000~2000亿,中矿估值不对好吧,就好比当初中国船舶估值不对一样,管不管顺周期,他的体量就不是100多亿公司,而且他的效益其实算不错的

精彩讨论

苳冬冬07-27 17:17

别吹太离谱,真有这么好也不是现在这价了,难道这么多机构全都是瞎子么?

wxx571907-27 20:12

专业人做专业的事,中矿有找矿勘查的绝活,近水楼台先得月,再配上开发运营的能力,简直是如虎添翼:中矿资源具有丰富的境外勘查服务经验,了解国际惯例,国际标准,熟悉国际勘查项目运作规则。自2003年起,中矿资源先后承接并圆满完成了中国固体矿产资源“走出去”的、具有国际影响力的多个代表性项目的地质勘查技术服务,其中包括:中国有色金属行业第一个“走出去”的成功典范项目----赞比亚谦比希铜矿主矿体地质勘查项目、西矿区地质勘查项目、东南矿体地质勘查项目;象征着中国和巴基斯坦友谊的项目----巴基斯坦杜达铅锌矿地质勘查项目和山达克铜矿地质勘查项目;截止目前中国固体矿产投资到位最大的项目----巴布亚新几内亚瑞木镍钴矿项目的地质勘查项目;世界级探明未开发的超大型铜矿项目----阿富汗艾娜克铜矿验证、补充地质勘查和资源评价项目;超大红土型铝土矿项目----老挝占巴色省巴松红土型铝土矿地质勘查项目等等。中矿资源还为多个国际矿业项目进行了矿产资源量评估,为业主的投资决策和降低投资风险提供了专业的参考依据。在海外市场经验、项目综合管理水平、技术、人才、机制等方面,中矿资源已居同行业领先地位。

wxx571907-27 18:37

中矿资源源于国家地质勘探总局,执行力强,在国内国际高层人脉广泛,找矿、探矿和地质勘探能力在全国一流,买矿增储潜力强,经常能买一送一,就这点也配给点高估值。

cos胖娃骑白马co07-27 17:22

这么多年来,凡是中国资本疯狂投入的行业,最后都卷的一地鸡毛

wxx571907-27 20:31

改制了,不算国企了。不过底蕴还是有的,毕竟深耕有色金属几十年了,对地质了如指掌,人脉关系也有,不会像地主家的傻儿子一样被人忽悠

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07-27 17:16

锂的未来怎么样我不知道,反正其他业务板块的估值目前被锂拖累了

07-27 17:24

闭着眼睛跟着买

这么低的估值,大股东的持股为什么这么低?

07-27 17:35

顺周期哪有那么容易管理,死在周期里面的太多了

7元到70元才过去几年,充分演绎过的,还需时间来打磨

合理营收120亿以上 利润80亿 市值500亿以上,顺周期估值1000 -2000亿。中矿

07-27 21:50

等卖了牧原买中矿

07-27 21:41

还有一倍的空间

07-27 21:17

07-27 20:48