我不会买钢铁业,我要买只会买上游,就好比我买锂看中的是锂矿,不是碳酸锂产量,只有上游资源才能享受大部分收益,钢铁不符合这个,很多人理解有问题,水泥是跟钢铁一样属于加工品,但问题是水泥一般都有矿山,但是钢铁有吗,单存水泥厂其实没有多大投资价值
应该还不如宝钢,宝钢还有车用钢业务,水泥只能用于基建和房地产,除非发生war
雪说的有矿山这个属性确实海螺强于宝钢,铁矿石确实是宝钢的一大制约。石灰岩矿山虽然不是稀缺资源,但是限于环保政策,开新矿是比较难的。不过水泥很长时间内确实没有贝塔。
对水泥行业没啥研究,不过第一眼感觉水泥矿山的稀缺性和金属矿、煤矿这种没法比吧
是啊,如果一个终端产品没有需求,那原矿又能有多少价值呢
几乎没有一家钢铁厂有自有铁矿,有也是占比极低。要么是一部分集团公司铁矿关联交易,其余是澳洲和巴西进口。