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$徐工机械(SZ000425)$ 工程机械逻辑不是地产,而是更换,工程机械用处非常多,地产只是一部分,他跟水泥这种周期不太一样在于他的需求不是简单的投资拉动,挖掘机不是一次性消耗品,任何工地是不可能为了某个项目去新买机械的,我在举个例子20年挖掘机国内销量30万台,23年一共销量19万台,国内9万台,如果20年生产挖掘机8成更换都是24万台,加上国外销量怎么也能超过30万台,也就是说几年后有没有房地产牛市,28~29年工程机械都是超级周期这几乎是必然的

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前几天和柳工的人吃饭,说是新接订单还可以,但离18~20年行情差远了,现在也差不多到了那批设备更换期,也都知道国家在推设备更换,但是没细则和政策,所以市场暂时还没亮点。一旦有超预期的补贴政策,6年设备更换期到的工程机械估计会爆单。

03-18 18:46

会不会因为没地产业务了,存量到期淘汰不更换?

03-18 18:47

你这逻辑很有问题啊,如果需求锐减,也可能到了更换周期大部分设备直接报废不再更新啊。

28年开启,感觉24年股价已经先行了

03-18 22:40

雪大怎么看万华化学

逻辑有问题,国外工程机械更换都是十年的标准,我们才五六年就更换,是不是有点浪费资源

03-18 22:37

有天开玩笑说,要不我们趁这个点把藏水入疆修了吧,刚好大把的机械和人都闲着。。。。

03-18 20:16

明年差不多可以布局了吧雪大