$牧原股份(SZ002714)$ 关于牧原，我只说非常简单几个问题，如果牧原成本是真的，基本上其他养猪企业没必要养猪了，因为猪肉可以无限复制，他没有约束性，只要有资金就行，任何财务造假再逆周期是不可能不爆雷的，不造假都非常困难，更何况造假，如果牧原造假早爆雷了，更不可能出现资产负债优化，非常简单道理，但是很多人却根本发现不了，我曾经看空牧原，原因是当初疯传造假，而且估值不便宜，当时要持保留意见，但是目前根本不需要怀疑，为何我从怀疑到买进不是变来变去，而是估值合理，财务得到验证，非常简单道理，很多时候不需要非常深入了解，也能猜出来哪个更合适，明年牧原就会真正反转了