我很赞成雪大的观点,海螺不代表水泥业。我的观点,不看好水泥行业,但看好海螺水泥。因为水泥需求已经走进下降通道,水泥供给也会随着低效产能退出而逐步收缩。但海螺水泥凭借最低的生产成本,通过价格战,使自身市场份额不断扩大,通过产能并购,产能规模也在继续扩大,最终的结果,水泥全行业的产销量逐步缩小,海螺水泥的产销量继续扩大,当达到一个产销平衡点,价格战结束,水泥价格回升,海螺水泥获取最大的利益。
倒是锂矿,虽然明年和后年还是过剩的,但是明年会加速高成本都产能去化,锂矿明年可以跟踪。
我很赞成雪大的观点,海螺不代表水泥业。我的观点,不看好水泥行业,但看好海螺水泥。因为水泥需求已经走进下降通道,水泥供给也会随着低效产能退出而逐步收缩。但海螺水泥凭借最低的生产成本,通过价格战,使自身市场份额不断扩大,通过产能并购,产能规模也在继续扩大,最终的结果,水泥全行业的产销量逐步缩小,海螺水泥的产销量继续扩大,当达到一个产销平衡点,价格战结束,水泥价格回升,海螺水泥获取最大的利益。
还有这么多人在觉得水泥好,看来还要有20%的下调空间
在理,海螺利润回升≠水泥回升
我曾经是亚洲水泥江西区的业务员,只能说如今水泥公司的困境远比你想象的要大。
我持有海螺,也觉得是底部,现浮亏30点,但不计划去补仓,打算补一些增长性强而有发展空间多的票。海螺是强周期股,但我确实抓不住周期底部会多长,害怕失去机会成本。
水泥的需求,能恢复到2019年吗?
如果不能,这个周期,还存在吗?
最理想明年上半年做完猪,下半年布局水泥
中国建材呢?
按这个跌法,明年上半年就差不多了