$中国船舶(SH600150)$$中国重工(SH601989)$ 我记得三月初的时候，我说可以布局中国船舶，但是不宜太早反转要下半年，我说这句话大部分人给我的答复是缺箱不缺船，环保问题，船东不会下单，现在单子都下到船台爆满，无法生产的时候，还有人说不缺船请问船东不缺的话为何要下单。不是担心环保标准不确定吗？
之后我预警钢板价格上涨，今年可能增收不增利，其实所谓增收不增利从历史上看是初期必然发生的。但是之后就变了，其实造船业现在就是卖方市场，不是买方市场，上半年是买方市场，船东可以低价买船，但是目前价格提了近30%，请问这是买方市场？二手船都是卖方市场难道新船还在买方市场。目前船价上涨速度非常快，记住箱船钢价成本只占20%，并不是钢价上涨100%，船价上涨100%才能维持毛利不变，这次周期比上次最大的优势在于箱船钢材用量比散货船低，箱船钢成本只占20%，散货船占30%，这次其实钢成本问题没上次突出，上次以散货船为主这次以箱船为主上次钢材成本问题是比现在严重而不是比现在轻。这也是今年造船业利润可以超过往年原因，明年等船价进一步上涨就能发现，明年毛利率一定超过06年也可能超过07年