1.论赛道：医药商业和连锁药房确实不如医美，但是风寒感冒了，抬头一看：街坊路口的大药房是80%的人的第一选择。我也爱美，所以我也关注爱美客，但是300倍-400倍的PE让人不寒而栗，而且还有人常常谈到医美，谈估值就是输在了起跑线（瞬间我想起了某某我很钦佩的大佬：牛市初期，就要买买买，高估了还要高估，怕高都是苦命人儿）；
2.论壁垒：药房有区域优势，特别是国大的老街区老铺子，特备针对老年人（55岁以上人口在药房消费额是20-55岁人口的4倍），老年人不太懂互联网买药，要处方要证明的，而且身体不舒服第一时间拿不到药，心里就急，年纪大了对生病有天生的恐惧感（退休赋闲在家，心里装不下事情，互联网药房的冰冷的机器人对话使得这部分患者很抵触），年轻人体会不到。
3.论估值：国药一致属于帕萨特已卖到了五菱宏光纯电的价格；爱美客属于保时捷已卖到了庞巴迪商务飞机的价格。上述都是非常好的交通工具，关键看是否适合自己。
