$伊利股份(SH600887)$ 我2020年满仓伊利的，当时成本30多，后来不断做t加分红，成本降到26就没动了。最近又调仓了，半仓伊利半仓片仔癀。这个仓位应该不会再减了，分红有可能在加仓进去。
在我看来伊利短期（三年内）必涨。只要市场的流动性恢复，市盈率回到常年30多的平均值，就有接近150%的涨幅了。这还是不考虑分红加回购的影响。
片仔癀我一直想买却一直嫌贵，但是这波奶周期我想明白了。我最近拼多多买的百亿补贴我买了一箱安慕希，一箱子23惊呆了我。我就想奶周期的影响，因为大环境不好产量又很大，只能选择价格战清仓。而片仔癀的消费群体可能对价格就不那么敏感，据说全国吃片仔癀的也就十几万人。
但是伊利有伊利的好，估值低分红高，品牌深入人心。
所以在我看来片仔癀是进攻品种，伊利是防守品种。