出海里面有预期差的是电子，其实有很多海外收入占比7-80%以上的电子行业股，而且电子整体的海外-国内毛利差在21年低谷后已经连续回升。讲个可能因为段子比较多明牌的标的$宸展光电(SZ003019)$ ，AI硬件+提高回购价+一季度利润断层
预期差不够吧 之前涨过一轮又是机构仓位重 而且pcb没有什么品牌性 都内嵌到设备里了